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2018年7月1日 · 「逆向思考,反向操作」,一直是新光人壽大肚通訊處處經理陳沛潔從業以來的思維及做法,因為她認為,優秀業務人員應具備靈活度及高度應變的能力,就好比在二 八年金融海嘯前,當初投資型保單大賣之時,她卻反向操作,選擇銷售醫療型保險,反而走出與人不同的市場空間。 而壽險行銷要永續經營,必須仰賴轉介紹。 因為客戶的資產會增加、生命會延續、交友圈會擴大,唯有透過轉介紹,壽險生涯才能不斷延長。 每個人做轉介紹都有屬於自己的方法,就陳沛潔個人而言,從蒐集情報過程中就開啟了轉介紹流程,如她會詢問客戶:你是自己住嗎? 是否有兄弟姊妹? 陳沛潔會將這些種種記錄下來,鎖定索取轉介紹客戶名單的對象,依循這樣的方式,不但不會給客戶太大的壓迫感,且又可以獲得源源不絕的轉介紹來源,最終提高業績的目標。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年2月1日 · 台新人壽對此相當重視,特別舉行了一場陳玉婷「純金30&1350」慶祝饗宴,感謝陳玉婷對行業奉獻超過30週年、3W持續1,350週。 台新人壽的董事長、總經理、高層主管,以及保險行銷集團董事長梁天龍等都蒞臨饗宴,一同恭賀陳玉婷創下這難得與可貴的世界紀錄。
2023年12月1日 · 在大環境不佳的情況下,台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步,連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。. 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃,為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置,努力不懈的服務及 ...
2023年10月1日 · 371. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國,在其從業道路上,面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗,讓其領悟到拒絕是成交必經的過程,經過100次拒絕,就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念,終能讓客戶改孌拒絕 ...
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖,為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗,以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷,他3年多前還在傳統壽險公司服務時,由於業績面臨瓶頸,便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得,客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足,同時他也發現,雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程,但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時,常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此,他改變了展業模式,將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片,上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外,也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1706. 新光人壽鹿港通訊處業務副理陳揮美入行僅2年就升至業務副理,去年她的業績FYP達到420萬元,相較前年同期(260萬元)成長了1.7倍。 其中,她的新契約保費收入有8成來自於保障型保單。 過去,為了熱愛儲蓄的臺灣社會,許多業務人員在銷售上習慣強調保險的儲蓄投資功能,保險「保障」的功能卻逐漸被弱化。 根據壽險公會最新統計,2019年國人平均每一張壽險保單的死亡給付僅新臺幣57萬8,000元,一旦發生意外,對於一個家庭僅是杯水車薪。 2020年,主管機關於7月1日正式實施「健全保險商品結構相關規範」,儲蓄險優勢不再,不少業務人員業績相較過往呈現大幅度衰退。