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2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2017年12月23日 · 1726. 0. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。 然而，資料整理者已存在多年，精算師在理財服務業開始之時就存在了，數據科學家可以做什麼是精算師不能做的呢？
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
2023年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 0. 624. 銷售保險最擔心的，就是走不進客戶的心裡，因此破冰就成為了每位業務員的必修課。 但是既然要破冰，又該從何破起，才能有效走進客戶的心裡？ 「破冰」是交際學術語，原意是破冰船將凍結在水域上的冰層擊碎，以便船舶航行，後引申為打破人際交往上猶如冰層的猜疑和疏離。 在人與人的交往中，陌生人之間存在戒心，也缺乏情感溫度與信任，因此就像隔著隱形的冰層，需要破了這層「冰」，才能讓他人接受你、認可你。 壽險行銷流程中的2次破冰. 壽險行銷活動發生在人與人之間，業務員與準客戶之間的破冰，和社交關係中的破冰並無區別。
2023年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 824. 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。 藉由國泰人壽商品部協理翁建勳的專業見解，共同瞭解放眼未來，隨著這4大世代族群年齡漸增，保險公司可以事先布局哪些策略？ 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？
2023年2月1日 · 成功團隊. 發揮5個「自」的力量，開啟團隊夥伴的績優之路. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 599. 0. 談到讓團隊夥伴走向績優的方法，相信許多團隊主管都會認同「養成好習慣」的重要性，畢竟唯有將成功必備的行為與心態養成習慣，才能藉由慣性的力量，推動夥伴積極向前，時刻滿足成功的條件。 而從團隊角度，不只要幫助夥伴養成好習慣，更要透過環境的潛移默化與增員優秀人才，將良好的習慣形成大家的共識，達到「蓬生麻中，不扶自直」的效果，團隊的優良習慣就會成為相輔相成的正向循環，且運轉起來會愈來愈省力。
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
