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2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置:(1)壽險:保障家族財富,能夠為子女預留稅源,還能選擇定期定額給付,長久守護家人;(2)年金險:獲得穩定的金額支付,保障客戶直至身故;(3)醫療險:保障醫療支出,透過實支實付的方式,打造進可攻、退可守的配置;(4)長照及失能險:為老後可能出現的不健康餘命做準備;(5)意外險:預防意外發生時的財務損失。
2022年12月1日 · - 2022 年 12 月 1 日. 930. 0. 2022年6月,美國消費者物價指數(Consumer Price Index,CPI)飆升至高點9.02,顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度,為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率,累計升息15碼,基準利率來到3.75~4.00%之間,強硬的手腕,終於讓消費者物價指數在10月逐漸放緩,然而這也連帶使得各國股市大幅下跌,貨幣頻頻貶值。 疫情、升息和地緣戰爭帶來通膨且不可預測的投資環境. 身在臺灣的我們似乎很難想像如此迅速的升息真的會發生,若比照美國劇烈的升息幅度,好比自用的房屋貸款利率從1.31~1.5%漲到4~5%,一棟需要貸款2,000萬元的房子,就以20年繳期來看,將從月繳9萬多元漲到月繳12萬元。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。
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2023年12月1日 · 為了將「雁行理論」落實在恆大通訊處,每當團隊夥伴因績優而晉升為新科主任時,劉一駿就會將其引入由他主導的「功能小組」中,進行核心能力的培訓與責任分擔。 所謂功能小組,是恆大通訊處中的核心組織,能夠留在小組內的成員,皆是績優、正向且主動參與團隊事務的夥伴。 而在占團隊總人數1/3的小組中,又分成行銷、行政、商品、教育訓練等區塊,每一年重新抽籤更換組別和組長,讓每個夥伴都能學習到不同面向的知識和做法,也能輪流承擔「領飛」的責任。 劉一駿表示:「功能小組的夥伴與我接觸的最多,所以也最瞭解團隊精神『一起』的意義。 」當功能小組的成員學成回到各個分區後,他們就好比銜著「種子」的雁鳥,將共好基因帶回分區,用共好的概念激勵其他夥伴。
2019年1月1日 · 劉上旗指出,臺灣預計會適用IFRS 17,實施後的財報可能會因市場利率變化產生較大的波動,且由於臺灣保險業負債存續期間較長,以及市場債市胃納量相對較低情形下,對未來資產負債管理是很大的挑戰。
2023年11月1日 · 下一篇文章 騎士環島、電競選手、錄製Podcast 不老頑童劉 孟德的銀髮人生 Advisers財務顧問雜誌.com 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行 ...
2024年4月1日 · 劉延倫分享案例: 前年,52歲的A太太終於買了新家,從狹窄的租屋處,搬到林口的自住宅。 A太太想著孩子們已經準備出社會工作,能夠獨力負擔生活家計,不必再讓自己煩心,忍不住對退休生活產生許多美好想像。 然而,去年大兒子在軍中感到眼睛不適,看完眼科後醫生告知需要趕緊轉診。 經由醫院的檢查,這才知道原來孩子罹患白血病(血癌),並且預計住院治療1個月,並且在血管、肚子、脊髓進行化療,一天要吃4顆標靶藥。 血癌的治療必須長期住院,為此,A太太辭去原先的工作,經常出入醫院照顧兒子,從起初的長時間住院,到每週住院2天,所有的艱辛過程,A太太始終全心全意地照顧兒子。 如今雖然情況穩定了,但為了全身性的白血病,仍需將近1年的療程。 「A太太得知病情時相當震驚,擔心辭去工作的自己,無力負擔房貸和長期的治療費用。