搜尋結果
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2024年5月1日 · 國泰人壽高雄區部專招聯合通訊處勝興推展處推展處經理兼資深行銷總監江翠霞，擁有30年的保險從業資歷，曾多次榮獲國際榮譽獎項。 她所經營的中高資產客群為中小企業主，年收入約介於新臺幣500萬～3,000萬元，約占所有客戶的1/4。 江翠霞指出，保險業務員想要經營中高資產客群，一定要有一個特別擅長或是熟悉的領域，像是她自己因為有經營一間小型的工程公司，因此對於與企業相關的稅法（特別是營所稅）、團體保險相當熟悉，當這些企業主有相關的問題時，就能適時為他們解惑，展現專業，如此一來就有機會再延伸到其他服務面。 她表示，自己目前的中高資產客戶，主要是透過公司經營得到的人脈，經過長期下來的相處，對於客戶們普遍會碰到的經營問題，已有相當程度的瞭解。
2022年12月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 年終衝刺的時間很短，一個成功的業務員要如何在最後一個月內達到設定的目標？ 有策略，是業務員最重要的事項之一，然而有一些業務員在制定策略之後，卻在面談過程出了一些問題導致成交錯失。 這些錯誤看似微小，卻會實質影響客戶心情和成交機率，我希望透過分享這3個致命錯誤，避免你重蹈覆轍，進而達到提升銷售成交率之果！ 一、你是醫生，不是藥商.
2023年4月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 業務員在面對客戶的銷售過程中，從接觸、破冰到成交，有許多細節需要兼顧，才有辦法完成完整的銷售循環步驟，達到成功的結果。 若想做到知己知彼，眼前的客戶我們應該如何觀察與評估，才能夠相對「精準」對應到他們的需要，喚醒他們的重視與需求，進而展開一場愉快的對談？ 場合與推薦人樣貌是評估源頭. 業務員每天在任何時刻，都有機會認識新朋友。
2023年8月1日 · 作為一名保二代，新加坡英康保險首席執行財務顧問宋敏菱，並沒有選擇在畢業後追隨家族的腳步加入保險業，而是在成家後才為了有更多時間可以自主運用，加上工作上正逢瓶頸，讓她在深思後決定加入保險業。. 在保險熏陶下長大的宋敏菱，對於保險有充分 ...
2018年12月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 最後一個月，今年你只剩下三十一天，請把你過去三年應該要見但是沒時間見的客戶，或跟你買保單但尚未幫他們做保單健檢的客戶約出來聊一聊，因為你很久沒看到他們了，你可能一年都沒有跟他們說到話，你必須先把所有你該做的服務去完成。 總而言之，就是要想盡辦法去接觸客戶。 但如果你的緣故客戶都見完了，你還有時間去衝刺你的目標，進而完成達標或超標，在此我可提供給大家3點策略： 1.你們想要知道如何在三十秒做完簡報嗎？ 2.你們想要學會兩分鐘做完簡報嗎？ 3.你們想要瞭解如何在五分鐘與客戶解釋完簡報嗎？
