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  1. 2024年4月1日 · 不過,若這時有做好充足的財務規劃和保障配置,保險就能及時添磚加瓦,守護「宅邸」平安,保障每一位家人都能在「愛」的守護下,走過人生各個階段。. 富邦人壽富台通訊處處經理劉延倫指出,在40~50歲的人生階段中,普遍可以看見2種生命樣態 ...

  2. 2018年8月1日 · 1.財務目標是什麼? 個人目標又是什麼? 2.應該何時開始存錢? 3.應該如何規劃財務? (賺錢與花錢的比例) 讓我們來做個練習: 您目前的工作是什麼?

  3. 2023年5月1日 · 根據行政院所發布的數據,臺灣的核心家庭占比(指家庭成員為父母親,以及至少一位的未婚子女,但可能包含同住的已婚子女,或是其他非直系親屬)在2012~2021年的10年間,從原本的38.98%降至33.02%,減少近6個百分點;而戶數則是從314萬戶降至294萬戶 ...

  4. 2018年3月2日 · 如何拓展與傳承家族人脈資源,好讓家族企業不會孤掌難鳴,能夠有所助力? 要培養優秀的接班人,首先要給予良好的教育,接著要到其他公司或地區開拓視野,最好能在國際頂尖企業工作。

  5. 2018年5月1日 · 專題內容相當多元化,會隨時段而有所變化,在業務競賽期間,會以辦法宣導、商品介紹、銷售訣竅等為主。每週四固定為增員招募日,而在其他時間段則會有比較軟性的課程,讓夥伴能夠有更多與客戶破冰、溝通的方法。 第5階段 區務議題

  6. 2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?

  7. 2024年2月1日 · 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得,總結出一個結果:保險的價值在於透過保障與理財,幫助客戶防患未然、薪火相傳,並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人,更是客戶夢想的見證人。 」許曉蓉分享,為了實踐這份價值,業務員必須要訂下明確的前進目標,並且不斷學習,自我增值,才能夠不斷突破自己心目中的最高境界。 看見長遠的市場需求,提前學習所需知識能力. 保險保障的範圍,不外乎生老病死的需求,但是當規劃落實到每個人身上時,所需要的工具與知識範圍卻是遠超於此,更包括資產傳承、跨國稅務等知識,業務員需要不斷的吸收新知、自我成長。 許曉蓉十分感謝她在金融財務規劃方面的啟蒙老師王嘉平老師,除了課堂上的內容以外,最重要的是教會了她看見未來市場需求的遠見思維。

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