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2023年3月1日 · 最常見的做法就是活用零碎時間。 會議之間、等待客戶，甚至是等車及等電梯的時間，其實都可以運用。 幾分鐘的零碎時間或許做不了太多事情，但是足以讓業務員翻閱社群媒體、回覆客戶訊息，甚至是瞭解客戶資訊，又或者是吸收時事。 能做的事情其實很多，只看業務員是否意識到這點。 還有一種情況，就是2段行程之間出現了大約30分鐘的空白，這樣的時間似乎不夠找新的客戶面談，全用來做上述的零碎事務好像又太浪費。 對主管來說，這是個回覆夥伴疑問、進行管理工作的好時機；至於業務員，不妨利用這樣的空檔買杯咖啡，趁機與店員或其他顧客進行陌生拜訪，又或者到附近的客戶處探班，順便還能嘗試做職域開發。 時間的「開源」管理，其重點就在於活用零碎時間，讓每一分鐘都有意義。
2021年8月1日 · 龍子明總結，南九龍團隊去年業績能夠有所突破，關鍵原因有幾點：第一，團隊不把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，即為風險分散，過去各類型的商品都有銷售，而非集中銷售在某一類商品，如保障型商品、投資型商品、退休型商品等；客戶類型也不集中在某一類客戶，有香港本地的客戶，也有來自大陸的客戶。 因此，儘管新冠疫情於去年爆發，許多大陸客戶無法到香港購買保單，團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶，反而在過往的深耕經營之下，衝出了亮眼的業績表現。
2021年8月1日 · 相對而言，南九龍一直以來深耕本地市場，以香港客戶為主，業績並未受到太大的影響。再加上南九龍團隊總人力高達3,000多人，因此沈維燦認為，南九龍挑戰IDA千人團隊最大的困難點並不在於業績難以推動，而是在於該如何讓夥伴們認可IDA，並且願意申獎。
2019年1月1日 · 方法1‧提前計畫：一年之計在於冬，一日之計在於昨晚. 人常說：一年之計在於春，一日之計在於晨。 但對於業務人員來說，如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫，那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬，一日之計在於昨晚」的時間規劃，提前做好規劃，便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣，就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得，並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事：固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事，有助於提高時間運用效率，原因有二：一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情，集中精力把事情一件件處理好，那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。
2022年10月1日 · 疫情之所以嚴重影響香港保險業，主要原因有2個，一是對中國大陸的關卡封關，來自大陸客戶的保單因此暫時斷絕；二是疫情之下人心惶惶，不敢出門與業務員面對面交流。 不過這些對潘雪玲來說，問題其實都不大。 首先，她的客戶本來就都來自於香港本地，中國大陸的客戶不是沒有，但屈指可數，影響自然不大；而她的團隊夥伴大多也是這樣的客戶結構，少數以大陸客戶為主的幾位夥伴，也在其他夥伴的幫助下順利轉型。 第二，潘雪玲本身對疫情抱持謹慎但不恐懼的態度，或許是因為物以類聚，她的客戶中因為疫情而真的不敢出門的人也不多，再加上潘雪玲的勸說與邀請，堅持不出門的客戶只有不到2成。 潘雪玲笑說：「後來她確診新冠肺炎的客戶，幾乎都來自於那2成不敢出門的客戶群，或許是因為太過擔心，精神上的負擔太重反而影響了免疫力吧。
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能因此落入較高稅率級距，使整體稅負增加。 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔. 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
