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2018年4月1日 · 入行之初，公司提供的培訓都會帶著新人做好未來三年的規劃，不光是職業展望，也包含生活規劃。基本上李霽團隊中入行超過三年的夥伴，都已經購屋置產了，香港房價之高僅次於紐約曼哈頓，哪怕只是支付頭期款，也足以證明他們在這三年的工作成果。
2019年1月1日 · 2019 年 1 月 1 日. 1062. 現任：金融監督管理委員會主任委員. 學歷：台灣大學法學院法律學系畢業、美國紐約大學（NYU）法學碩士. 經歷：1. 台北律師公會理事長. 2. 律師公會全國聯合會理事長. 3. 臺灣法學會理事長. 4. 民間司法改革基金會董事長. 5. 臺灣人權促進會會長. 6. 立法院立法委員. 保險公司必須關注科技的改變，以及可能帶來的各項影響，如消費者消費習慣、保險業通路、經營模式的改變等，更應積極應用大數據、AI、區塊鏈及保險科技，發展多元的金融商品或服務，以符合消費者需求，並提升保險業行政效率。
2023年10月1日 · 由於臺灣與美國並無租稅協定，所以股利預扣稅高達30%，若國籍是與美國有租稅協定的地區，通常被預扣稅率會低很多，例如加拿大就只要扣一半，15%。
2018年6月1日 · 第一個是卓越行政總區的創辦人，等於是資深區域總監，團隊裡面有11個資深區域總監，從公司的結構延伸而來。主要的工作是制訂方向與策略、規劃全年發展，激勵統御，建立平台，整合資源，以及帶領夥伴緊貼公司及行政總區會議與活動，落實推廣執行。
2024年1月1日 · 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。
2019年7月1日 · 美國市場行銷協會定義的7大優質服務. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 7 月 1 日. 1. 3152. 服務是一種由服務接收者（以下稱客戶）主觀感受的無形產品，可藉由無形的專業知識、技術等的提供或依附在有形的產品中，使客戶的問題得以被解決，且在解決問題的同時感受到滿足與愉悅。 服務的目的在於滿足客戶的期望與需求，其存在不同於一般有形的產品。 優質服務則是適當的良性接觸，讓提供服務者和客戶雙方都有好的感受、快樂的經驗。 進而客戶在享受服務時，願望會被滿足，也可能高於預期，過程中對於服務的感受，會進一步對保險從業人員及其所屬的企業產生好感。 服務（services）是行為（deeds）、過程（processes）和績效（performace）。
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
