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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2022年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 676. 0. 埃及金字塔建造工人有喪葬互助會,入會工匠繳納會費,作為給付身故工匠喪葬費用的資金來源。 古巴比倫王國漢摩拉比法典規定:向金錢資助人借錢從事商業貿易之商人,若途中遇劫,損失將由資助人承擔,已有風險移轉觀念。 古希臘已有宗教團體對其成員於特定事故發生時,給予金錢援助,又於成員死亡時為其埋葬屍體。 古羅馬法規定:從事海上營運之商人向貸與人借貸,於船舶遭受毀損滅失時,免負償還之責;反之,若船舶安然抵達指定港口,則借用人須將連本帶利返還貸與人。 漢朝太監自行成立養老會。 羅馬帝國時代有宗教團體、軍事團體或因職業類別組成之團體,於成員死亡時以金錢援助死者家. 屬辦理喪禮。 商業式海上保險產生.
2021年1月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要,舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等,都必須涉獵,也自然具備了相關資訊與知識,而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的,無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業,保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶,在職場裡與各式各樣的同事相處共事,人際互動學習的重要性不言而喻;待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒,這些形形色色的經驗,皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力,如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等,而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2017年9月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2017 年 9 月 1 日. 1223. 二 一五年中國紅家族用四個月的時間,首次成功挑戰IDA百人團隊,二 一六的三月在海外總裁劉安林的協助下,集團公司董事長親自從北京來到香港的會展中心,為中國紅團隊進行授名、授旗的儀式,這一個支持的舉動,在中國人壽所有海內外保險代理人當中,產生巨大的迴響。 二 一六年一鼓作氣第二次拿下IDA百人團隊。
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