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2024年2月26日 · 理財通2.0實施細則今日（26日）起生效，本港銀行積極響應，大部分均計劃於即日起提供相關服務，不少並推出優惠活動包括高息定存等。 不過，券商方面則反應兩極，數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與，但港資券商則反應冷淡，近乎零參與，主要受限於需與一家或多家合資格內地券商建立合作安排等門欄要求，未能即時受惠於新政策。 理財通2.0實施細則今日起生效，本港銀行積極響應，數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與，但港資券商則反應冷淡，近乎零參與。 （資料圖片） 數家大型中資券商已提出或正積極準備申請參與. 相較理財通1.0僅容許銀行參與，是次2.0版本容許合資格證券公司參與。
2024年1月24日 · 當中推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品，以及跨境理財通優化措施，均將於2月26日生效。 跨境理財通優化措施包括提高個人投資者額度至300萬元人民幣，優化投資者准入條件，優化宣傳銷售安排，擴大合資格投資產品範圍，並允許合資格持牌法團參與 。
2024年2月26日 · 理財通2.0優化措施於今日（2月26日）實施，滙豐對系統和產品服務作出全面升級，增加理財產品選擇至超過400項。 同時，為了了解大灣區居民透過計劃進行跨境投資的興趣及喜好，滙豐於2024年1月至2月期間，對大灣區11個城市逾2,000名居民進行了網上調查，逾6成受訪者指出，引入優化措施將成吸引參與理財通或增加投資的推動因素。 調查顯示，優化措施將有助提升這一項跨境理財計劃的吸引力，約三分之二的受訪者認為新引入的優化措施，包括放寬投資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度，都是吸引其參與理財通或對該計劃增加投資的推動因素。 滙豐增加理財產品選擇至超過400項. 滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，理財通業務試點優化進一步提高了計劃的吸引力，刺激投資並推重大灣區金融業更深入的融合。
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理財通2.0是什麼?
跨境理財通2.0擴容後的首批證券公司名單為何?
理財通2.0優化措施如何提升跨境投資的吸引力?
2024年2月6日 · 據《21世紀經濟報道》報道，跨境理財通2.0擴容後的首批證券公司名單已落實，以大灣區註冊的龍頭券商為主，首批參與券商或有6間，主要涉及「南向通」業務。. 報道引述業內人士指出，跨境理財通涉及大灣區業務，首批券商亦以大灣區機構為主，主要 ...
- 可視為政策上的突破
- 或循序漸進引入見證開戶安排
- 未來會加強投資者教育工作
金管局副總裁劉應彬表示，隨着跨境理財通開通，將為業界開拓龐大的客源，本港人口約700萬，大灣區人口高達7,000萬，本港資產財富管理業的腹地將擴大逾10倍。資料顯示，大灣區佔全國人口約5%，但本地生產總值（GDP）高達1.6萬億美元，相當於全國GDP的12%，佔全國「高淨值家庭」更超過20%。 跨境理財通可視為是政策上的突破。他解釋，今次是首個專為個人投資者而設的「互聯互通」機制，提供正式和快捷的渠道，讓個人投資者可直接跨境開設和操作投資戶口。 跨境理財通除了便利個人投資者外，國際金融機構亦可透過與內地伙伴金融機構合作，無需於內地設點及額外申請內地牌照，便可進入大灣區零售市場，為跨境客戶提供服務，把握大灣區發展機遇。
劉應彬表示，目前超過20間本地銀行表示有興趣開展理財通業務，初期料逾20間或以上銀行參與。至於產品方面，料有約200隻理財產品符合資格，可供「南向通」客戶購買，相信款式已經非常足夠。 在開戶流程方面，在「南向通」下，內地投資者可以通過見證方式開設投資賬戶。在「北向通」下，本港投資者則需按照現行法規安排，需要親身前往內地開設投資賬戶。 劉應彬指，了解到業界對見證開戶有強烈訴求，正與內地當局商討方案，未來可能以試點形式，循序漸進引入見證開戶安排，若有進一步消息，將會適時公布。
跨境理財通籌備多時，劉應彬表示，開展理財通主要是基於幾項原則，包括充份考慮居民實際需要、屬地管理、循序漸進風險管理，以及保障投資者利益。 劉應彬續指，未來會加強投資者教育工作，希望理財通做得「穩打穩札」，整件事情才能走得更遠。 在銷售安排上，跨境理財通首階段只涵蓋由銀行銷售風險較低、相對簡單的理財產品，較適合透過「只執行交易」模式進行銷售。換言之，理財通容許兩地銀行以執行模式進行交易，即執行客戶的投資指示，而不可提供投資建議。 金管局助理總裁區毓麟補充道，惟根據屬地原則，若「南向通」客戶身處香港，銀行可如常提供投資建議。
2021年9月10日 · 金管局今日﹙10日﹚舉行有關粵港澳大灣區跨境理財通﹙「理財通」﹚的新聞發布會，進一步闡述實施細則。 金管局副總裁劉應彬表示，粵港澳大灣區 (大灣區)居民最快在一個多月後，待銀行完成準備工作及報備，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資。 零售或私人銀行皆可參與. 跨境理財通分北向通和南向通，計劃實施初期，「北向通」和「南向通」各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。 南向通指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責；至於北向通，則指香港合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品的銷售由內地銀行負責。
2021年9月10日 · 金管局今日下午4時即將公布「跨境理財通」更多落實詳情，市場憧憬理財通引爆內地財富管理龐大需求，銀行板塊今日跟隨大市造好，滙豐（0005）及系內的恒生銀行 （0011） 各升近1%，中銀香港 （2388） 升1.68%最新報24.25元。 渣打 （2888） 微升0.1%最新報47.8元。 煤炭股逆市向下，兗煤 （1171） 跌逾6%；中煤能源 （1898） 跌逾4%；神華 （1088） 跌逾1%。 中國煤炭運銷協會表示，8月內地煤炭增產保供政策效果逐步顯現，煤炭生產情況繼續改善。 高温天氣逐漸減退，動力煤消費旺季特徵有所減弱，動力煤市場供需形勢明顯好轉，動力煤市場價格漲勢趨緩。
