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2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。
2020年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年4月1日 · 人脈的經營如同複利，關鍵在於投入本金與時間，再透過用心的經營，衍伸出足夠的利益，可能是成交，也可能是更多的轉介紹人脈。. 而對彭永增來說，感情經營與多元服務，便是他投入客戶身上的無形本金。. 感情本金──先求不被討厭，再講求客戶認可與 ...
2018年3月21日 · 業務高手獲益最大的習慣之一，便是經常翻閱客戶檔案。 從一入行就將每一位客戶都做好記錄，包括拜訪客戶的時間、客戶的名字，以及和客戶對話過程中的每一個細節，甚至包括拜訪結束後問客戶對自己的感受，請客戶指出自己的不足，以及一些個人感受。
2021年10月1日 · 此外，一些細心的業務人員為方便客戶，還會為其準備一個檔案 袋掛在病床邊，並叮囑客戶或家屬將拿到的所有資料都放到裡面，避免他們有時因事情多而將重要資料隨手放置。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第390期 ...
2022年6月1日 · 因此，業務人員應養成詳細記錄客戶檔案的習慣，為深耕客戶做準備。 大陸中美聯泰大都會人壽重慶分公司業務經理楊莉與客戶見面時，都會在白紙上詳細地記錄面談細節，比如面談內容、客戶的狀態、當時的環境等，並在紙上標註好客戶的姓名及見面的時間、地點，收錄於客戶檔案中。
2020年8月1日 · 影片類：影片類學習是目前最為普遍的學習模式，這種學習方式能夠最貼切還原線下學習的情境，更加容易取得學習效果。 而若再進一步劃分，影片類知識學習又可分為2類：一類是錄播影片，此類知識影片通常有完整的體系及課程，且課時較長；另一種則是直播影片，通常課時短而內容聚焦，就某 ...
