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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年6月1日 · 陳立侖打從一開始由於興趣的關係，YouTube頻道就設定以社會保險（尤其是勞保）的相關議題為主軸；而另一層原因在於，現今有許多民眾崇尚小確幸，卻沒有耐性看一些跟自己權益相關的規定和法條，而有的人則是雖然願意看規定和法條，不過卻無法正確解讀。 透過影片講解，便能讓民眾擁有基本的觀念和認知。 第三，培養說故事的能力。 平時陳立侖會透過財政部、勞保局、國稅局官方網站的資訊、相關時事新聞，以及親身遇到的個案，轉化成生活化的案例，並運用淺顯易懂的方式解釋給觀眾聽，讓他們瞭解哪些是可以爭取的權益，以及哪些法規紅線是不能夠踩到的。 擁有一個好的說故事能力，才能把案例講述清楚，以便觀眾容易吸收。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第410期──
2020年5月1日 · 在《保險心經》一書中，作者陳嘉虎談及，保險業之所以令其如此著迷，在於它的「矛盾性」。 因為不論是對客戶還是從業者，沒有任何行業擁有如此多共生共存的矛盾因素。 接下來，就讓我們來探尋保險業的矛盾因素究竟體現在何處。 1.當沒有事故發生時，我們銷售給客戶的只是薄薄的一紙合約；一旦有事故發生，這一紙合約瞬間就會變得重如泰山，為客戶與其家人護航。 因此，我們提供的到底是輕還是重？ 2.那些不想購買保險的人，即使保費再便宜他也不會買；而那些清楚瞭解保險價值的人，卻願意每年投入數萬元、數十萬元、數百萬元，甚至上億元的費用購買。 買與不買，真的都是因為價格嗎？ 3.還未簽約時，準客戶對業務人員能拖則拖、能避則避；但簽約後則把業務人員視為最值得信賴的人，甚至一些不肯與家人分享的資料都會交給業務人員。
2020年9月1日 · 因為他們知道自己有著厚重的責任：①不拖累生他的人②不拖累伴他一生的人③不拖累他生的人。 這就是擔當，是愛與責任。 講「我愛你」，只需要3秒；解釋我愛你，可能需要3小時；但要兌現真正的我愛你，可是要承擔「三輩子」的責任——父母輩、自己與配偶這一輩、兒女輩。 而最能有效承擔這一切，以實際行動來履行自己承諾的愛，那就是保險！ 有了保險，不論你在或不在，你的愛始終存在。 對於男性朋友我想說的是，如果你要送一份羅曼蒂克、刻骨銘心的禮物給你的愛人，還有什麼能比保險更好呢？ 首先它是一份打折的錢。 你如果送一顆100萬元的鑽石，你必須馬上拿出100萬元；如果送個10來萬元的包包，你也得馬上拿出這10來萬元，但保險這份充滿愛的禮物，它的價值可以高達100萬元，但你只需要先拿出幾萬元。
2018年3月2日 · 文 崔浩風 攝影 黃清田、陳 瀅湘 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2018 年 3 月 2 日 1749 1 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次 ...
2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 0. 2356. 「當你決定踏入保險業，該問問自己是誰，為何選擇保險業？ 是為了工作，還是為了成就夢想？ 」入行二十年，身為國際龍獎IDA終身會員的陳美惠說：加入保險業，如果動機是為了賺錢，那就讓它真正能幫我們賺到錢，深入研究保險公司的前景，以及佣金制度是否可以達到我們滿意的財富；如果動機是為了愛，由內心所生的使命感就是守護每一個家庭的保障，散發更多的慈悲心去對待不理解保險的人，以及將保險的意義與價值帶進每一位客戶的家中；如果動機是因為家人或家庭，那就要讓保險生活化，因為它將時刻與我們牽絆著。
2018年3月1日 · 以中小企業為根基的臺灣，許多企業主一輩子辛苦打拚，拚出一片天也累積扎實財富。日前香港中文大學針對臺灣家族企業公司治理問題報導指出，未來二十年，臺灣將進入家族企業接班高峰期。企業家想和升斗小民一樣享「樂退」，有件事最好先做，那就是「傳承」規劃。
