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2020年8月1日 · 家族財富傳承規劃師會善用工具進行分析，如三環模型、家族譜圖、家族股權結構及職權圖、傳承模式和治理機制規劃、家族辦公室和傳承工具整合圖、LCFN市場競爭模型等，為客戶從個人、企業、家庭乃至於家族提供分析，拆解籠統的問題並且串聯其間的對應關係。 透過三環模型可以瞭解家族傳承有哪些變數，成敗關鍵又有哪些？ 藉由家族譜圖可以歸納家族成員，便於分析彼此之間的關係，以及對家族日後造成的影響。 藉此分析出家族成員間所有權及經營權之間的競合關係。 可藉由優劣分析（SWOT）來規劃出傳承模式或是治理機制。 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。
2019年11月1日 · 家族企業將現金或家族企業股權捐給基金會，基本目的是要做社會公益，可享有免稅優惠。 然而，因許多家族把基金會做為家族控股工具，拿了大筆股利收入，但承作公益的金額太少，與獲得免稅的金額差距太大，引起外界質疑，以很少的公益享受巨額免稅利益。 因而二 一九年二月財政部對財團法人免稅標準做了大修正，依照新標準，收入總額1億元以上機關團體，與創設目的相關之公益支出不得低於80％才可免稅；年收5,000萬至1億元者，支出不得低於70％；5000萬元以下者公益支出不得低於60％，就免稅標準財團法人基金會特定免稅優勢特色減弱。 不過，由於眾多財團法人的反彈聲浪，財政部將會蒐集各界意見，仍待行政院公告才會上路。
2019年3月1日 · 其中有經營家族辦公室（Family office）及信託（Trust）的業者詢問我，有關在臺灣的公司法及稅法等法令如何影響企業及家族的傳承。許多人以為財富傳承都是以稅法為重點，很少人去在乎公司法與資產傳承其實有極大的關係。
2020年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 909. 0. 保險業務人員的專業出發點在於保險，而要成為家族財富傳承顧問師是否遙不可及？ 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 「家族傳承的規劃，是一項極複雜，同時注重細節又浩大的工程。 」王信力表示過往講到家族財富傳承，很容易把焦點都放在如金錢、房產等有形的資產上，往往輕忽了無形資產的重要性。 家族的傳統、家族文化中的核心價值及人脈，甚至對於廣為人知、擁有龐大資產的家族企業集團來說，榮譽及良好的名聲，同樣也是家族傳承中重要的一環。 因此家族傳承能否規劃好，絕對不只是配置好傳承工具而已。
2018年1月1日 · 以我曾經共事過的一個家庭實例說明：一個私人家族辦公室，管理的財富超過5億美元；擁有多元化資產組合：企業、不動產和投資。 他們已經確定的關鍵問題如下：（這些風險可運用自行管理（SM）、風險避免（A）、或風險轉移（T）處理）
2022年1月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 1 月 1 日. 0. 3744. 新冠肺炎疫情為全世界蒙上一層充滿未知的霧霾，身處不確定的環境，任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束，也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？ 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？ 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
