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2018年5月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2024年4月1日 · 團隊價值觀由「願景、使命、價值觀」三者構成，願景指出未來想要達成的景象，使命促使人們尋找路徑和行進方式，而價值觀則是形塑出最後的行為模式。 這亦呼應賽門．西奈克（Simon Sinek）提出的「黃金圈」理論，唯有在從事保險業的過程中，瞭解行業特性和自身背負的使命，才能藉此找到正確的行銷態度和方法。 「從事保險業最核心的願景，就是要認識到保險業『可以幫助別人，成就自己』。 」當業務員瞭解保險保障的核心意義，無論是在帶領團隊、銷售產品，或是招募組織時，才會有長遠經營的思維，而非把客戶或增員對象當作行業中的「過客」。 如果你是團隊長，你認為哪一種心態最適合當你的接班人？ 你會怎麼告訴夥伴，他們正在從事怎麼樣的職業？ 建構願景、使命和價值觀，從Why走到How. 什麼樣的願景能夠幫助夥伴？
2019年5月1日 · 4591. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景
2018年10月1日 · 陳玉媛有時會自己親手製作巧克力送給客戶，以待朋友的方式與對方聯絡情感，直到有一天，客戶主動聯繫她想要學習製作巧克力的祕訣，但真正目的其實是希望陳玉媛可以幫他規劃好手邊的一筆資金。 藉由那次經驗，讓陳玉媛體悟到，唯有把客戶當朋友，才是維持情誼的長久之計。 透過彰顯保險的意義與價值，認識更多的朋友，不僅幫助自己也幫助他人，共同成長，而身為業務人員最簡單的使命便是溝通，最終獲得客戶的信任。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第354期.
2018年4月1日 · 富邦人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕，他為保險業界樹立了一個新的高標，運用各項資源產生的力量與經營智慧，讓人看到「大者恆大」的成功局面。 我真的要做這件事情嗎？ 不要談業績，我們談你的夢想. 連續七年完成大目標，仍然在壯大的團隊. 充分整合資源、借力使力. 獎勵策略的引導. 1. 打破迷思. 2. 擁抱變化. 3. 塑造更大的團隊願景.
2020年6月1日 · 透過蓋房子的概念，業務人員可以把各種核心的保障化為房子的結構，與客戶分享人生猶如搭建房子，需要考慮風險問題，運用保險來保障夢想、未來與人生。 全方位保險屋規劃6步驟. 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2020年11月1日 · 在夢想的道路上，田正旭花了16年時間成立了第1個通訊處，直至今日已成立9個通訊處。 「我這麼平凡都做得到，你也一定做得到。 」他以自身為例，勉勵業務人員以企業家思維落實保險事業經營，達成自己的夢想藍圖。 每一個人都有能力把保險事業做得獨樹一幟，經營得像企業家一樣。 如果你認為保險很重要，且認同保額代表著對國家、社會、客戶的奉獻與照顧，那經營保險事業絕對要有著不一樣的思維。 在田正旭的團隊中，1年賣出去的保額約有60億元，換算下來即是10年600億元的壽險保額，這樣的數字對客戶的貢獻絕對是不言而喻的。 保險事業的人才培育組織發展. 在臺灣，保險已有超過70年的歷史，在這段歷史的發展中，「人才培育、組織發展」一直是所有保險公司事業經營的著重要點。
