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2023年2月22日 · 1. 家族自己聘請人做資產管理. 這種通常範圍就比較窄，大多是以投資管理為核心，主要會聘請投資專業的經理，有時候也會包括會計師、律師， 除非是非常有規模及歷史的大家族，否則人員規模一般不會太大，為家族事業進行服務，其他額外做到甚麼程度取決於想做多少事及花多少錢。 這類家族辦公室的型態跟開公司一樣，由聘僱者支付薪資獎金，跟一般的信託或基金不同，並不會根據管理的資金規模收取管理費。 若家族有其他專業服務的需求，如法律、慈善服務等，也可以將部分服務外包。 2. 委託專業機構代辦. 有些專業機構，會專門提供家族辦公室的外包託管服務， 這種方式服務範圍就會相當多元，如下圖，收費也會以管理費方式為主。
家族辦公室（Family Office）的成立目的不只是投資和信託，更包括處理家族成員的會計、財務、稅務、慈善、房產等全方位事項，透過完善的家族治理系統，實現財富傳承。
2023年3月24日 · 为家族辦公室提供的服務包含現金管理、風險管理、稅務規劃、慈善規劃、房產規劃、資產投資、遺產規劃等。 有些甚至還會包含生活管理 (如飛機和遊艇管理、旅遊規劃、禮賓管理)及家庭財富教育 (教育下一代正確的財富及價值觀)還有各式各樣的顧問服務等。 Q：專業機構管理办公室如何获取报酬？ A： 如果是委由外面專業機構管理的家族辦公室，获取报酬的方式一般可分為以下三種：一是收取產品傭金：藉由客戶投資的產品賺取產品傭金；二是收取管理費＋投資收益分成：收取一筆基本的管理費加上投資收益分成；三是收取固定年費：即收取固定的顧問費或諮詢費。 在西方市場，收取固定年費是較主流的方式，因為這樣才能避免利益衝突，並且把客戶的利益放在最優先。 Q：家族辦公室都在投資什麼？
2021年6月30日 · 1. 金融資產. 包括銀行存款、證券、保險、信貸、信託等資金，都會交由家族辦公室集中管理，並將資產以投資報酬率最高的方式分配。 2. 家族資產. 除了管理不動產、藝術品、車輛、飛機、遊艇等物件之外，家族辦公室也會負責籌辦家族的各式慶典儀式，以及日常食衣住行的管理。 3. 人力資產. 對於注重傳承的富裕家庭來說，培育下一代接班人是不可輕忽的重要事項。 家族辦公室會系統性地規劃家族成員的教育和工作，以確保家族資產的延續。 4. 社會資產. 許多超高資產淨值家族都會運營慈善機構或慈善資金，以提高家族的聲譽。 家族辦公室會協助管理家族的慈善活動，並擴大家族的人脈網路。 家族辦公室的架構. 從以上介紹可以發現，家族辦公室負責的工作項目繁多。 然而，根據各個家族需求的不同，家族辦公室架構也會有所差異。
一般而言，家族辦公室可分為以下三種類型，包括： 內置型家族辦公室. 單一家族辦公室. 外部家族辦公室. 內部家族辦公室. 内置型家族辦公室. 將家族事務交由值得信賴、忠誠的老臣或家族企業的員工，進行管理，其具有與家族企業高度聯繫、低成本和方便的優點，但無法真正隔離家族企業風險。 單一家族辦公室. 可為一間公司，類似國內家族閉鎖性控股公司，負責管理單一家族內部的事務，且通常會參與信託、遺產管理以及全部或部分投資事業之營運。 外部家族辦公室負責管理多個家族的事務，針對特定範圍的家族事項提供專業服務，就成本效益的考量，會比單一家族辦公室更具有規模經濟的優勢。 設立家族辦公室的流程介紹. Step1. 設計規劃. 家族憲章撰寫. 家族資產梳理. 家族辦公室載體規劃. Step2. 創建.
家族辦公室的功能越多，則像企業的經營一樣，需要的專業就越來越多，例如：家族財富管理與風險管理的政策、家族稅務及法律、家族治理、事業成長與退出、慈善公益等；此時除了家族成員的參與外，藉由外部第三方，像是專業的會計師、律師或顧問協助，會是一個可以讓家族辦公室運作更為順暢的方式。 我們KPMG家族辦公室曾經輔導過一家中小型的家族企業進行傳承，主要目標是希望讓家族持續保有家族事業所有權及經營權，且家族和諧不分家，因此過程中，我們協助了他們，從與家族成員溝通開始，到制定家族憲法、家族股權的調整、控股架構的設立，到成立家族委員會、輔導家族會議的進行。 過程中，家族成員也從剛開始對於傳承及家族辦公室的概念還很模糊，到目前一代已經順利交棒給二代，並且家族還是會持續定期召開家族會議。
家族辦公室主要有十個服務範圍。 1. 風險管理. 2. 稅務規劃. 3. 房產規劃. 4. 顧問服務. 5. 遺產規劃. 6. 財富教育. 7. 資產投資. 8. 生活管理. 9. 慈善規劃. 10. 現金管理. 參考文獻 [ 編輯] ^ EY Family Office Guide (PDF). Ernst & Young. 2017 [2021-03-30]. （原始內容 存檔 (PDF)於2019-12-17）. ^ Frank, Robert. How to Bank Like a Billionaire. The Wall Street Journal. June 10, 2004 [2021-03-30]. （原始內容 存檔 於2017-03-04）.
