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2023年6月1日 · 起初，陳耀凌是為了處理阿姨隔壁鄰居的理賠才結識上的，在他眼裡，阿姨是一位雖然不太瞭解保險，卻節儉而疼愛子女的長輩。. 2年來，陳耀凌總是用過往許多案例來和阿姨做分享，希望替她及早做些配置，他問阿姨：「因為我們疼愛子女，所以不管日後孩子 ...
2023年2月1日 · 在民眾壽命持續延長的趨勢下，伴隨老化所帶來的身體機能衰退，除了規劃一般住院醫療保障填補住院醫療費用外，所投保的商品是否提供特殊醫材補助（如人工關節置換、人造心臟瓣膜置換等），以及過往投保的癌症醫療保障範圍是否包含機械手臂手術、標靶藥物等新式療法，皆是商業保險補充社會保險不足的具體展現。 此外，在高齡、少子化雙重趨勢下，家人與子女恐不足以擔負照顧年邁家人之責，引入外部專業照顧資源雖能提升照護品質，以及提供家人獲得喘息空間，但是照顧服務以時計價，長照2.0所能提供服務時數有限，如有醫療背景要求（如管路護理）所需費用更是高昂。 因此，在規劃長期照顧保障上，切勿因年紀輕而輕忽未來需求，如能及早規劃，始能以實惠費率獲得高額保障之效。
2023年5月1日 · 其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。. 這個感受來自於客戶所提供的服務，服務中包含真誠、溫暖、以及商品帶來的保障；張愉羚總監更提到，當業務員對自己所屬的公司、產品抱有信心，也才能對自己保有信心，而此時也就更相信自己能夠妥善服務 ...
2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置：（1）壽險：保障家族財富，能夠為子女預留稅源，還能選擇定期定額給付，長久守護家人；（2）年金險：獲得穩定的金額支付，保障客戶直至身故；（3）醫療險：保障醫療支出，透過實支實付的方式，打造進可攻、退可守的配置；（4）長照及失能險：為老後可能出現的不健康餘命做準備；（5）意外險：預防意外發生時的財務損失。
2024年3月1日 · 更好的做法在於「預防勝於治療」，也就是在稅務法條還未存在時，就先預做準備。 舉例而言，過去香港沒有遺產稅，中國、馬來西亞、新加坡、杜拜也都沒有遺產稅，但是環顧世界，課徵高資產稅的國家和地區在所多有，如日本的遺產稅高達55%，韓國是50%，美國則是40%，與其等遺產稅制出現之後再來規劃避稅，不如在出現前就預先準備。 「臺灣過去課徵遺產稅40%，後來政府因為種種因素調降了20%，聽起來不錯吧，但你有什麼理由可以堅信他們始終會維持20%，而不把遺產稅調升回去？ 」政府可以依照國家需求，去調整他們需要的稅率，於是誰也無法預知當自己過世時，遺產稅會課徵多少百分比。 因此，最好的方式就是預先規劃，當遺產稅率尚未提升（或遺產稅尚未出現時）就做好準備，如此一來，更勝於見招拆招的「避稅方案」。
2018年7月1日 · 2844. 辜千蓉. 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富，可能在 老年時所剩無幾，抑或是因為治療疾病而耗盡。
2024年3月1日 · 作為銷售流程中的最後一個環節，促成的結果直接決定了成交結果，正因如此，業務員在這臨門一腳上更需做得紮實到位，既不可鬆懈，也不可表現得過於急切。. 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率 ...
