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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1539. 衛福部統計全民健保醫療費用二十年內成長2.36倍，然而商業健康險的手術損失率亦難以操控，思考如何控制醫療費用已是保險經營的重要一環。 「外溢保單」是國內開發以訴求健康促進概念的保單，本期介紹澳洲Fund of Australia Limited，HCF，以訴求慢性病控制的健康管理保單，供參考。 外溢保單結合保險保障與健康促進概念. 健康管理保單結合了保險保障與健康促進概念，對保戶而言，不僅讓保險從消極的提供保障，更是積極促進健康；對保險公司而言，雖是犧牲保費收入，但也同時降低慢性疾病的鉅額醫療理賠支出。 因此，健康管理保單已成為壽險公司發展方向，其中外溢保單是近年代表商品。
2024年4月1日 · 從服務出發，成為走進家庭的風險顧問. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。.
2018年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。 2.共同設定財務目標，討論得愈多，達成的過程就愈容易。 3.你們都會變老，長歲數一點都不費力，所以做好準備計畫！ 最好能將你們的退休金帳戶分開，因為雇主╱政府也會貢獻你的退休金帳戶。
2020年6月1日 · 9352. 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
