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2023年4月1日 · 其實正好相反，根據壽險公會的最新統計，2021年未滿15歲兒童的投保人數為121萬人，相較該年齡層總人數289萬4,000人，僅有41.80%的投保率。 為什麼會如此？ 全球人壽商品部副總經理賴庭宇認為，除了家庭經濟因素外，可能也與家長的想法有關。 雖然兒童的抵抗力較低，對外力的承受能力也較弱，但是因為有家長的呵護與照顧，保護他們遠離重大風險，因此許多家長認為孩子頂多只會出現感冒、擦傷之類的小狀況，有健保就足夠了，不需要保險。 但真的是如此嗎？ 如果重傷、重病、意外等風險這麼容易避免，醫學上也不會出現小兒外科等專門科目。 這是業務員再清楚不過的事實，也是最應該讓家長們看見的現實。 不同年齡段風險重點不同，業務員應針對性規劃.
2022年7月1日 · 階段1新生兒醫療保障不可少. 「住院日額型終身醫療險」搭配「實支實付型定期險」，建立新生兒基本保障。 對於新手父母來說，可把握孩子出生的10天內投保，趁尚未產生任何健康問題或病徵之前完成投保，以最划算的保費，達到保障效益最大化。 賴庭宇提醒，買保險必需要有身分證字號才能進行投保，建議父母可在孩子出生前先瞭解出生登記的相關規定，並對孩子的命名有所共識，這樣才能在孩子出生後，在最短的時間內辦理出生登記以取得身分證字號，而疫情期間亦可透過內政部戶政司全球資訊網24小時的「線上申辦出生登記」。 他提到，剛出生的孩子因為抵抗力通常比較弱，容易受到外在的病毒感染，若發生嚴重的情形可能會需要住院進行治療，因此醫療險的配置對於新生兒來說相當重要，可以做為分攤疾病發生時所需要的治療、住院等相關花費。
2023年9月1日 · 第4種：兒童意外險、醫療險。孩子的成長之路跌跌撞撞，兒童意外險、醫療險是父母必須為孩子準備的保單，好為他們提供較全面的保障。 第5種：子女教育金規劃。
2024年4月1日 · 您的寶寶好可愛！ 爸爸媽媽唯一的願望自然是希望孩子健健康康長大，所以要做好早規劃、專屬制定、全面性的保障…… 透過數據來說故事. 每一階段都會提供「關鍵數字」，可以增加自身論述的說服力外，也可以透過數據來切入話題、分享故事。 同時搭配「現況解析」，為客戶建立較正確的財務觀念。 一般要靠收入幾年內就存到第一桶金可能性不大，目前年輕人最多用基金來理財，比例為77.1%。 最近指數股票型基金（ETF）討論度很高，你有買嗎？ 我有一個朋友……（蒐集客戶財務資訊、分享故事） 重要觀念打破客戶迷思. 每一個人或許都能對財務規劃侃侃而談，但適合父母的方式不一定適合子女，適合單身族群的也不一定適合小家庭夫妻，人生階段、身分的不同，都各自有需要放在心上的重要觀念，才不會選擇錯誤的財務策略而不自知。
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1537. 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在，也是不爭的事實，因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用，背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。 人壽保險＝時間＋金錢＋合約. 掌握5大概念需求，讓客戶需求促進成交. ： 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第373期.
2020年4月1日 · 翁筱筑最後就以年繳2萬2,000美元的外幣保單，為客戶孩子的求學未來鋪路，同時該張保單擁有第四年換算近1,000萬元新台幣的壽險保額，萬一客戶出了意外，孩子們仍可以擁有這一筆教育基金。
2023年9月1日 · - 2023 年 9 月 1 日. 0. 384. 難道保險不重要嗎？ 為什麼在業務員的不斷勸說下，客戶仍然將保險當作生活中的額外支出？ 事實上，保險雖然不若柴米油鹽等事物能夠直觀地觸碰、接收到，卻實實在在地守護著每個家庭的平穩和幸福，因為保險的本質就是用小錢來完成大保障。 從人生各階段的責任和面臨的風險來看，保險是人生的必需品。 然而，在有的人看來，購買保險卻非一項必要支出，他們寧願把錢拿去投資、消費，也不願意購買保險。 他們之所以會對保險產生這樣的誤解，主要是因為保險觀念不到位。 大眾對保險存在「保費是不必要的支出」的認知誤區主要有以下4種原因。 原因1認為買保險這件事現在遠不如其他事情重要.
