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2020年12月1日 · 趙瑾瑜認為，透過「需求分析表」可以更加洞察客戶心中的真實需求，因此她會詢問每一位只想理財的準客戶：「『老、病、死、殘』，您自己最懼怕哪一個狀況發生？ 這個問題常被許多準客戶忽略，但其實這個提問可以讓他們重新檢視自身的保單規劃，若客戶仍堅持運用保險作為儲蓄工具，趙璟瑜認為「需求分析表」也能幫助業務人員更貼近客戶的內心真實需求，規劃出讓客戶更滿意的配置。 趙瑾瑜曾有一位客戶，想出國旅遊而來尋求儲蓄計畫，但是在她為客戶做「需求分析」時，發現客戶對於財產面有隱約的不安，是害怕將來無法好好退休。 她表示：「這就是需求分析的重要性，許多客戶沒有被系統性地整理出真實需求，業務人員就很容易判斷錯誤。 固定為客戶整理「葵花寶典」
2021年7月1日 · 「這1年，東南亞線上科技進步得非常快。 」陳嘉虎以今年某家保險公司全亞洲的MDRT線上3天會議為例，科技已經進步到學員可以在線上選擇想要學習的分場，且同步有多種語言翻譯的功能，讓不同國家的學員迅速找到屬於自己的聲道。 同時，線上演講也有即時回饋機制，講師可以立即得知演講中哪一段分享按讚數最多、最受市場喜愛等，下一場演講就可以即時調整。 改變2：民眾觀念改變，線上投保成日常. 過去成交保單，業務人員和客戶必須遵守親晤親簽，但當馬來西亞行動管制令進入第2週後，各大保險公司都迅速推出線上投保，現在民眾已慢慢習慣線上簽約為主要方式。 改變3：保險市場M型化明顯.
2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？. 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密 ...
2017年12月23日 · 1738. 0. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。 然而，資料整理者已存在多年，精算師在理財服務業開始之時就存在了，數據科學家可以做什麼是精算師不能做的呢？
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2020年6月1日 · 先讓客戶理解觀念，再做需求分析 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向： 觀念式簡報會對以上4項做出解釋，我會向客戶闡述簡報內的觀念，如果他們喜歡這些觀念，就可以直接促成保單；如果客戶不喜歡，就會進入異議處理的部分，如果能妥善處理他們的問題，一樣能進入到 ...
2018年6月1日 · 2.解說內容和需求分析要相互輝映。比如說，與客戶需求分析 的結果是要進行退休規劃，但解說的內容卻和退休規劃一點關係也沒有，結果當然會失敗。 3.解說內容設計要有互動的時間。既然建議書是在與客戶進行解說內容前就先準備好的，那麼 ...
