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2024年5月1日 · 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。 回憶起入行之初，余國銘其實並沒有設定什麼樣遠大的目標，只是一步一腳印地跟著團隊的方向走。
2018年11月1日 · 2018 年 11 月 1 日. 0. 2118. 香港英國保誠資深區域經理王朱迪，以自己在保險行業九年的經驗，分享「種子決定果實──談增員與輔導」，探討如何培育新人，讓新人就如一顆種子，得到良好的培育而成長，加上新人努力紮根吸取營養，茁壯成長並結出豐碩果實。 許多人都知道勢如破竹的故事，竹子在前四年只長了3釐米，但過了四年其以每天30釐米的速度成長，僅僅用了六週的時間就長高了15米，前四年，我們看不到它的3釐米，看不到他在土壤裡紮根蔓延。 從竹子定理來看，在保險行業大家都需要紮根、儲備，然而又有多少新人沒熬過初期的3釐米而離開。 新人加入保險行業，需要經過紮實的培訓，方能勢如破竹地在保險行業發光發熱。 入行第五年才開始帶團隊的王朱迪，經過多年的經驗，因緣際會在第四年下半年有了第一顆好種子。
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款背得滾瓜爛熟，沒有採取任何的銷售行動，一切都是空談。 知識要加上行動才會有力量，而態度，則是行動成敗的關鍵。 「正面積極」是許多從業人員能夠成為績優的必備特質，不管遇到什麼樣的事情、甚或艱困的挑戰，秉持著凡事皆有可能的心態面對。 當一個人抱持正面積極的態度，自然而然就會讓行動產生較佳的效果。 專業知識： 以目前保險資訊的流通速度及民眾的投保率來看，大多數的客戶都知道保險的重要性，也認為應該要買保險，然而卻對商品的選擇顯得有些無所適從或是只知其一不知其二。
2024年3月1日 · 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率。 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。
2018年1月1日 · 保險行銷集團即將在二 一八年一月九日～十日，於臺北萬豪酒店隆重舉辦首屆保險行銷創世紀盛典（IMCC），彼此交流共享高度前瞻、國際性的思維與實務經驗，為的就是在面臨保險世代興起的當口，該如何精準布局未來的每一步？ 正如行政院副院長施俊吉先生在去年底明確點出，臺灣保險業面臨3大挑戰： 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。 保險規劃未來應朝確保民眾老年經濟安全需求的方向追求，如老年醫療、退休年金、退休安養、長期照護等，以供民眾老後所需的退休資金和照護服務。 第三，全球化數位金融與金融科技創新。
2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 547. 0. 近年來，民眾的保險投保率不斷提高。 這讓大陸工銀安盛人壽廣東分公司助理業務發展總監鄧法宗意識到，投保率的提高反映出人們對保險的接受度愈來愈高，且愈是受過高等教育的人，愈能接受保險。 而這些認同保險、綜合素質較高的人才，其實就是社會提供的優質資源，很適合引進保險業。 意識到這一點後，鄧法宗帶領卓越家族開始調整團隊的發展策略，提高增員門檻，最終成功引進不少優質人才，例如原本工作為企業主、職業經理人、銷售總監的夥伴。 這些夥伴的加入促使卓越家族實現跨越式成長。 創新創說會模式——在「猜猜誰在說謊」的遊戲中增員. 明確增員方向後，卓越家族借助總公司提出的標準化增員系統進行增員。
2020年4月1日 · 推力理論是由二 一七年諾貝爾經濟學獎得主──理查‧賽勒（Richard H. Thaler）所提出，主張是以非強制力的誘發及引導，在無形之中促使人們養成良好的習慣或達成目的。 讓人們在「保有自主性及選擇性」的前提下，設計出一種「選項」，既不會侵害到個人的自主性，同時又能起到引導的功效，達到設計者預設的「正向結果」。 如前所述小便斗的例子，設計者並不會強制使用者一定要對著蒼蠅貼紙瞄準（如果真要不顧任何設計而亂尿，也不會有人跳出來阻止或是響起警報器），而是以具有趣味性的引導，達到衛生的目的。 「推力」的應用充斥在生活之中，如在自助式的學生餐廳中，會提供相當多樣的食物及飲品供學生自由取用。
