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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。 5.
2019年12月1日 · 方法1充分瞭解客戶. 所謂「知己知彼，百戰不殆」，若對敵我雙方的情況都能瞭解透徹，打多少次仗都不會失敗。 在保險業中，業務人員唯有充分瞭解客戶，才能找準切入點，依據客戶的需求做出合理的規劃，成交機率才會大幅提高。 要充分瞭解客戶的方法有3個： 其一，從轉介紹人處獲得資訊。 如果是轉介紹客戶，那麼在索取轉介紹後，要有針對性地蒐集相關資訊，包括家庭結構、收入狀況、興趣愛好等，更真實地判斷出轉介紹客戶需求的保障缺口，瞭解的資訊愈多，後續的拜訪就愈順利。 其二，在日常交流中蒐集客戶資訊。 在日常來往中，所談話題不只是保險，就能從和客戶交流的過程中獲取客戶資訊，為後續切入保險話題做準備。
2020年10月1日 · 張奇仁非常樂見夥伴成為一位獨立的業務主管，並以正向的態度來看待這件事，因為夥伴獨立就代表培育成功；而夥伴可以出去成處，其餘的夥伴就會看到這條路是行得通的，就會有更多人才願意為你所用，如此單位的氛圍是進取的，團結心也就更強。 張奇仁便是從仿效許月霞經理培育新人作法開始作起，最後學會了組織發展之道。 此外，分析單位何以長久，「培育人才」及「敢放權」是重點，主管要做到用人不疑、疑人不用，並願意付出，投入度也很重要。 如果連主管都願意投入業務人員的經營，協助夥伴安身立命賺到錢，而非只要求績效，這個團隊的發展就能可長可久。 因此，張奇仁一直提醒自己要跟市場接軌，要跟夥伴有共同的語言，業務夥伴才聽得下去，他們會覺得你跟他們是在同一個頻道上，而非主管說一套，夥伴做的是另外一套。
2018年10月1日 · 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。 王基恩表示，自業務新人加入團隊，即會將業務人員需要培養的各個階段應具備的能力，以及晉升管道、標準，清楚讓新進業務人員瞭解，藉此導引出目標，有了目標則可以規劃出努力的方向，進而看到未來。 故團隊與夥伴可以藉此建立一起努力的共識，並且在執行過程中學習、檢討與改進。 「每一個環節都落實後，自然而然就會有好成績，有了好成績，得獎或被表揚也只是附隨而來的。 」王基恩表示，讓業務人員瞭解自己在一個什麼樣的環境、在這個環境做什麼、是為了什麼而做，在其從業生涯中是一件非常重要的事。
2022年11月3日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱.
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
