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2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2018年3月2日 · 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次不合。諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前，對於高資產的人而言，家族傳承從來都是重中之重的問題。 家族要如何傳承？
2020年12月1日 · 中國人壽崧峰通訊處處經理張啓峯自16歲便步入社會，原先是在補教業工作，而後才加入保險業。 展業初期張啓峯也是專注於自身業績，但與此同時他也一邊觀察績優前輩是如何增員，而增員對象又是因為什麼原因離去。 到了2011年5月張才發展第一位夥伴，而2017年8月成處至今，崧峰通訊處的人力資源一直是穩定成長，並沒有組織發展中常見的「人力灌水」，人數急速成長後也急遽萎縮的情況發生，這歸功於張一直從事與「人」相關的行業。 而他也發現，問題背後其實都是「人」的問題，只要重視溝通時的語言及感受，問題其實都會迎刃而解。 增員前先家訪，讓夥伴及其家人安心.
2019年11月1日 · 我當時一直在想，同樣的事情如果發生在我身上我會如何應對？ 在這長達四十二分鐘的通話過程中，要接受多少次的拒絕？ 要碰上幾次挫折？ 會有幾次被掛斷電話的可能？ 我想，有太多人可能早就放棄了，但是這位同仁堅持了下來，這才是那張高額保單完成的最重要關鍵！ 而「不放棄與堅持」不就是身為業務人員最重要的特質嗎？ 其實，何只是業務的開發，大到公司的專業培訓、人才育成、團隊建構；小到個人的健康養生、情感維繫、家庭經營等，不都是需要這種不輕易放棄的精神嗎？
2022年6月1日 · 入行以來，張培幸經常會舉辦豐富多彩的活動，一來是與客戶維繫感情，二來是為客戶搭建資源平臺，只不過舉辦形式略有變化：從前，張培幸側重專題或節日，舉辦諸如母親節、父親節、端午節等參與人數較多、以業務人員為中心的活動；疫情下，考慮到安全
2018年4月1日 · 香港友邦保險資深區域總監李霽在入行前一直在家相夫教子，婚後住在深圳，直到兒子要上小學了才又搬回香港，沒想到天有不測風雨，搬家第三天李霽的丈夫就忽然過世，又沒有買保險，家庭一下子就失去了收入。 一開始，為了撫養兒子，李霽在某間貿易公司找了個文職工作，但是微薄薪水想要支付母子2人的日常開銷實在是太過吃力，於是在她的保險顧問邀請之下投身保險事業，人生就此轉變。 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？ 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為是個強勢的人，這個特點體現在她工作的態度上，轉化成了年年都要求自己更加進步。
2023年6月1日 · 國際龍獎IDA其中一項門檻，是要在當年度中完成36件以上的壽險新契約，意即每1個月必須要至少成交3張新保單，讓3個以上的家庭得到風險保障的庇護。 追求IDA，等同於實踐身為保險從業人員責無旁貸的使命。 第二是成長的價值。 「保險銷售不是得到就是學到」，梁國榕提到，1年要成交36張新保單，業務員通常會遇到「3～4倍以上的拒絕」。 高達百次以上挫折的淬鍊，一定會得到珍貴的成長經驗與收穫。 第三是延伸的價值。 一年照顧36個家庭，成為他們的風險顧問，其實也代表成立了36個轉介紹中心。 透過轉介紹帶來的影響力，得以協助更多的民眾、家庭做好保障規劃，轉介紹是讓事業永續發展的關鍵。 第四是經濟的價值。
