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2019年10月1日 · 對方俊閔來說，增員的名單開發是科學化招募流程最重要的開始，只要生活圈裡面可以接觸到的人，且不排斥持續與業務人員接觸聯繫的，都可以列入名單，而後藉由國泰人壽「AG 2.0」中的增員系統，將其增員引進。 名單開發是增員系統的第一個環節，之後可以藉由初次面談找出增員對象能夠留在保險業的特質，比如熱心、企圖心、積極性，以及能夠藉由幫助他人得到成就感等。 同時國泰人壽亦與人才招募網站合作推出工作職涯性向測驗，讓增員對象能夠瞭解自身的特點是否與保險業相符。 而方俊閔認為，能力固然重要，但是在增員時，他更注重增員對象是否有意願，因為國泰人壽有完善的教育系統，即使毫無基礎的人也能藉由學習達到足夠的專業，但意願卻很難這麼做。
2020年3月1日 · 當然不可能每一個人身邊都有這麼多準客戶，因此對於名單的要求與標準也比較低 只要有聯絡方式，就可以列入名單。 300～500人這個數量聽起來有點嚇人，但其實不難做到，因為現在只要打開Facebook或者Line、WeChat，很容易就能夠湊到這個數量的好友或聯絡人，這些就是我們發揮定聯系統效果的基礎。
2021年4月1日 · 不妨參考國際龍獎IDA會員宋明華在《人性經營》一書中提及的「檢測團隊土壤的3標準」： 1.管理規則和標準。 從現今的壽險市場來看，各家公司制度對於保險業務人員的規範大多以業績和組織發展人力為主，管理辦法也只是從出勤、業績等方面給予大方向的管控，對於日常管理的細節則相對少一些。
2019年4月1日 · 因此，討論到科技發展下，保險業未來的趨勢，范姜肱以實際的研究指出，在於基因檢測技術、穿戴行動裝置、AI人工智慧、區塊鏈技術、P2P保單、UBI的自動駕駛汽車等。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第360期
2019年10月1日 · 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況，以及公司與準增員進行雙向選擇）；強調面試要攜帶的資料及面試時間。 3 要求夥伴不斷演練邀約話術，讓準增員對象重視增員面試。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2023年6月1日 · 目前看來，當主管機關決定接軌ICS2.0，就會對市場帶來幾個極大的影響：一是所衡量的風險類型增加，增加了多個風險面向；二是除了風險類型的增加外，衡量風險計算方式也變得更為嚴格，假設的參數標準調得更高。 舉例來說，假設今天我們要蓋一座堤防，衡量的標準是用20年來的最高水位紀錄來評估堤防高度應該蓋多少，這就是一個標準；但現在若把觀察的時間拉長為200年，以藉此防範可能發生更高的水位與風險，標準要求就會更高，當將標準要求更為嚴格之時，堤防也就必須架得更高。
2023年3月1日 · 1. 商品有辦法符合客戶需求。 2. 保險公司有辦法從中獲利。 3. 在商品創新的同時也盡到社會責任。 成功案例1： UBI車險保單是國外相對成功的案例，有別於傳統的車險，UBI車險的計價方式是開多少付多少（PAYD，Pay As You Drive），只有在駕駛期間才收取保費，而根據駕駛紀錄的不同，也會有不同的計算方式（PHYD，Pay How You Drive）。 在疫情爆發前，美國UBI保險公司Metromile本來面臨裁員危機，但在疫情發生後，反而成為相當熱門的汽車保險公司，正因為疫情初期使民眾開車頻率降低，民眾便開始思考是不是有需要付跟先前相同的保費。 這樣的情況下，碎片化保單則更能符合民眾的需要。
