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搜尋結果
2023年6月1日 · 高旭慶表示，目前宏寶通訊處增員流程共分為：建立名單→約訪和記錄建檔→增員6問→逐級主管面談。. 透過多次的晤談瞭解，觀察準增員是否有契合團隊文化的人格特質與共好精神。. 高旭慶進一步解釋，建立名單是增員流程的第一步驟。. 在這個階段，高旭 ...
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2021年8月1日 · 千人IDA這一項高難度挑戰的達成，南九龍團隊會在明年團隊40週年有一個儀式，即為「百年南九龍」的啟動儀式，在儀式內有IDA千人團隊的基礎，就是要證明百年南九龍的願景，確實是有機會達成的。. 有了完成IDA千人團隊的目標以後，第二要有「分工」，南九龍 ...
2019年8月1日 · 特別是當他帶領團隊走向世界，才更加清楚明白如何帶領「團體」變身為「團隊」，又要如何達成CIA500的精神——做大、做強、做精，成為保險市場的常勝軍。. 做大. 好還要更好，由菁英組成的壽險之師. 潘以諾一九八三年進入保險業，三十六年的壽險生涯讓他 ...
2022年4月1日 · 4.父親用自己的名義購買房子並支付房價，並向銀行貸款6,000萬元，之後將附有貸款的房子贈與子女，而且由子女負擔貸款（即附有負擔之贈與）。. 該父親須繳175萬6,000元的贈與稅，其計算如下：. 贈與稅＝（8,000萬元－244萬元－6,000萬元）×10%＝175萬6,000元. 從 ...
