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2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。
2019年4月1日 · 1.辨認資金性質. 將資產配置於海外構成因素及來源眾多，因此並非匯回的海外資金皆屬於海外所得，非屬海外所得也就毋須課徵所得稅。 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。 海外所得： 營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與等。 2.區分課稅年度. 確認其資金來源屬海外所得後，接下來判斷其所得是否超過核課期間。 若其海外所得已申報課稅者，自然沒有被課稅的問題；如果過去沒有申報者，則進入下一個判斷階段。
2019年10月1日 · 根據經濟部《境外資金匯回投資產業辦法》規定，實質投資包括直接投資與間接投資。 直接投資 投資產業項目： 不限產業別，不管是製造業、服務業、科技業等都可適用。
2021年10月1日 · 目前，臺灣的稅法將大陸視為境內，香港、澳門則視為境外（港澳條例），而臺灣稅賦（所得稅）原則上以屬地主義為主，此案例講述要妥善處理售屋款如何匯回的問題，必須要瞭解境外人士的稅賦相關規範，也就是CRS
2020年5月1日 · 想要收益，卻不知道該如何投資才對，我在全世界都看到了這樣的問題，所以我在《28000》這本書中提供了「自動投資觀念」，包括A、B、C、D共4種配置策略，如果用二十五年為退休做準備，讓我們用簡單的數字做解釋： 假設你今天投入了100美元進入股票市場，不管漲到110美元還是跌到90美元，其實差別都不大。 即使每月都投入100美元，持續了七年之後，8,400美元的本金漲到9,000美元或跌到8,000美元，也不算大賺或大虧，因此大可放手去做。 那麼十五年呢？ 1萬8,000美元的本金，如果此時經過一番投資，卻沒有上漲至2萬美元，你是不是會感到有些失望？ 因此這時我們通常會做投資組合，除了股票也購買一些債券，保證你至少有些正收入，這樣一來要達到2萬美元的目標就容易得多了。
2024年6月1日 · 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說，是一個專屬於銀行的名詞或是技能，而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作，然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障，並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後，收到的第一份收入用在什麼地方嗎？ 事實上，當踏入職場收到薪水之後，理財規劃就應該開始啟動，甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。 包含退休後的階段在內，下頁的圖涵蓋了人生財富規劃的4個階段，可以看出每個階段的優先需求不盡相同。 在早期單身階段的規劃首重於保障，涵蓋了醫療保障、個人財務保障、家庭收入保障乃至於信用保障。
2022年4月1日 · 「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」這句大家耳熟能詳的臺詞常出現在所有投信廣告的末尾，也是有投資意願者都必須明白的道理。 投資必然有賺有賠，以基金與ETF等金融商品作為投資標的的投資型商品自然也不例外。
