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2018年12月1日 · 業務人員一旦把此過程處理好了，就能精準掌握客戶的需求，成交機會大幅提高。反之若沒有處理好，不但浪費了雙方的時間，降低了工作效率，聊天過程還可能給客戶留下不好的印象，影響後續經營。因此，保險業務人員每一次向客戶提問，都需提前做好準備。
2020年2月1日 · 時間雖然不長，但各行各業的人皆表示，愉快的春節過後再次投入上班狀態，需要一定的適應過程，壽險行銷團隊也不例外。. 作為團隊長，如果想讓團隊夥伴節後上班迅速收心，需要做好以下4個動作：. 1. 上班前的返程溝通. 大多數團隊都遵循春節法定假日的 ...
2020年11月1日 · 每個人的時間、精力和資源都很寶貴，因此在團隊中，要抽出時間、精力、資源來協助其他人，需要一定的奉獻精神。 但不是每個人都願意犧牲自己，對夥伴伸出援手，有的人私下會這麼想：我一個上午就可能多經營1位客戶，多成交1張保單，我為什麼要陪其他人拜訪客戶？
2024年6月1日 · 全方位理財，解決客戶5件事. 每個人的一生當中都需要諮詢4位專家，分別是醫師、律師、稅務專家，以及能協助將財務妥善運用的財務顧問。. 財務顧問能幫助客戶克服財務恐懼、建立財務承諾、完善財務責任、觸及財務夢想，以及達成財務願望。. 如同陳建強 ...
2020年12月1日 · 高頻率的增值服務，簡單來說就是為客戶打造面面俱到的包圍感，要做到如此，時間自然不能間隔太久，要在1年內提供數次服務給客戶。 舉凡逢年過節、公司定期舉辦活動，以及多關注客戶生活中的小細節等，都是業務人員服務的機會。
2020年10月1日 · 當我們能夠精準定義目標客戶時，應著重於最有價值的客戶身上，因為每個人的一天都只有24小時，在業務時間有限的情況下，必須要確保每一分的投入，在日後都能帶來有價值的收穫，才能讓時間及資源分配上達到最大的邊際效益。
2018年6月1日 · 在加溫關係、分享保險知識的送禮拜訪中，由夥伴親自將禮品送到客戶手上， 並透過問卷，增加轉介紹名單，請客戶填寫簽收回條，藉由回條上的提問，喚醒客戶對於保障細節的注意，如建置非親人的緊急聯絡人，或請客戶勾選有興趣想要瞭解的險種等。 如此，同時能幫助夥伴們取得有效轉介紹名單，以及客戶主動想要瞭解的規劃內容，以便下一次的約訪能夠更有效率。 另一方面則是與夥伴們面談，運用輔導中的一種溝通工具「GROW模型」，即為：Goal（目標）、Reality（現實）、Option（選擇）與Will（意願），提高自我認知，建立自我責任。 夥伴以自我敘述的方式，說出想達到什麼樣的目標，而目前有什麼樣的困境阻礙、自己有什麼樣的解決方案，以及需要什麼樣的援助等。
