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2024年4月8日 · 隨着日本股市一路高歌猛進，日本五大商社無疑成爲巴菲特近年來最成功的投資之一。. 從2023年首個交易日，到2024年4月8日，一年多時間中，日本五大商社股價全面上揚： $三菱商事 (8058.JP)$ 上漲146.7%， $三井物產 (8031.JP)$ 上漲88.71%， $丸紅 (8002.JP)$ 上漲73.63% ...
日本再通脹有兩個主要來源： 第一是勞動市場的變化，由於勞動力短缺，工資開始上漲。 第二是日元貶值，這導致進口成本上升，從而推高了通貨膨脹率，同時也促進了商品需求和旅遊業的增長。 第二個來源已經暗示了日本央行在考慮政策調整時必須小心。 如果政策收緊過快，可能會使日元升值，從而抵消之前通過日元貶值帶來的通脹推動效果。 另一方面，日本央行在考慮提高利率時需要非常謹慎，必須權衡這一決策對不同經濟群體的影響程度，以避免對經濟和消費造成過大的衝擊： 第一，收緊政策會影響借款人和儲戶。 如果利率上升，借款人（如房貸者）需要支付更多的貸款利息，這意味着他們的債務支出會增加，而有存款的儲戶會因爲利息收入增加而獲得更高的‘收入’。
隨着日元的持續貶值，一些高端品牌的商品價格已經遠低於國內，日本一夜之間成爲購物天堂，大量遊客奔赴日本掃貨薅羊毛。. 例如LV的一款ONTHEGO小號手袋，國內官方的價格是25600元，日本只要475200日元，約合人民幣21753元。. 一個包算下來能便宜近4000塊錢 ...
日本央行袖手旁觀 日元加速下跌. 美元兌日元突破155一度被市場認爲是日本政府出手干預的重要關口，但日本央行似乎無意出手。 本週五，日本央行日內公佈最新利率決議將基準利率維持在0—0.1%。 決議公佈前，一些經濟學家預計日本央行將會釋放鷹派信息，以支撐日元。 但日本央行仍發佈了較爲鴿派的聲明。 日本央行表示，預計目前寬鬆的金融環境將繼續，稱“金融狀況一直寬鬆”。 若價格趨勢上升，將調整貨幣寬鬆程度。 決議公佈後， 美元兌日元短線拉升近50點，美元兌日元匯價突破156，日內漲幅達到0.24%。 同時，歐元兌日元、英鎊兌日元、澳元對日元均創下多年新高。 在公佈議息結果後，日本央行行長植田和男在新聞發佈會上幾乎沒有表示支持日元。 植田和男表示，將密切關注匯率波動及其影響。
2024年5月4日 · 近年來，日本政府和東京證券交易所推動了一系列公司治理改革，提高了上市公司的透明度和治理水平。 這些改革旨在吸引外國投資者，增強市場活力。 例如，東京證券交易進行架構重組，提高了上市標準，積極開展公司治理，改善企業盈利，這些都使得日本股市對外國投資者更具吸引力。 巴菲特曾透露了選擇投資日股的一些理由——這五家商社符合他選股的一些標準：高股息收益率和高自由現金流，這些公司通常具有強大的現金流和審慎的財務管理，能夠在不同的市場環境下保持穩定的回報，同時日本的大型綜合商社和其他企業通常業務多元化，涵蓋從貿易、製造到金融服務等多個領域。 這種多元化的業務模式能夠在不同市場條件下保持盈利能力，降低了投資風險。 這也符合我們一直所提的，當前全球資金在新投資範式下對於確定性溢價的追逐。 問題三：
2024年4月24日 · 日媒深夜放料！ 日本央行將重點討論日元快速貶值問題. 金十數據 · 04/23 16:43. 來源：金十數據. 日本央行本週將公佈利率決議，正在密切關注核心通脹率，進一步加息可能性並不大。 據日經新聞隔夜報道，在週四開始的爲期兩天的會議上， 日本央行的政策制定者們預計將重點討論日元迅速走軟對通脹的影響 ，而有關日本央行下一次加息時機的猜測也甚囂塵上。 受此消息影響，週二美盤盤中，美元兌日元一度跌至盤中低點154.55。 這將是日本央行今年3月結束負利率政策、17年來首次加息後的首次政策委員會會議。 日本央行還結束了旨在將10年期日本國債收益率保持在零附近的收益率曲線控制。 但日本央行仍然面臨着日元近期貶值的壓力。 截至本週二，日元兌美元匯率已比3月份政策委員會會議召開時下跌了約5%。
2024年4月26日 · 最好的辦法是日本央行本週加息25個點子。 這已經不是宏觀問題了（日本央行去年本應更快地實現政策正常化）。 然而，現在的情況是， 日本對其貨幣的災難性處理已演變成一場投機者與官員之間的博弈 ：投機者做空日元是出於良好的基本面原因（套戥）。 在現階段，與日元進一步貶值相比，“出其不意地加息以向市場發出信號，表明他們對外匯持續疲軟的擔憂，對經濟造成的損失更小。 這也會給日本央行/財務省的反應方式增加額外的不確定性，投機者（多頭套戥交易者）不喜歡這樣的反應方式。 不幸的是，外匯干預甚至可能連燃眉之急都解決不了了，但根據近期歷史，外匯干預卻似乎是日本財務省/日本央行的首選途徑。 根據最近的市場傳言，美元兌日元即便跌了，也很快會被買入。 加息能更進一步解決日元疲軟的根本原因 ，但也只是稍微好一點點。
