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2020年12月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 接觸壽險業這麼多年，最令我難過的是看到很多夥伴，從一開始滿懷熱情地想發展大事業，到多年後 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2020年9月1日 · 選擇RFC證照的動機. 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。. 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃 ...
2021年6月1日 · 608. 敬愛的客戶朋友：. 您是否察覺近10年來，保險公司百家爭鳴，提供更多樣性的選擇給消費者，許多顧客無論是購買保險之前，還是持有保單之後，皆存有一種多多比較的思維，下意識地想要多加詢問比較，找不同業務服務人員評比商品的意願高於 ...
2020年2月1日 · 有一團隊曾有一個獎勵方案，凡是達到一定業績且出勤率在80％以上的夥伴即可享受旅遊獎勵。 有一個夥伴業績達成了，但出勤率不達標，此前夥伴與主管打過招呼，近段時間家裡出了點事影響出勤。
2021年11月1日 · 曾有調查發現，與家人關係親密的學生，學習成績較好，學校團體生活也較充實，而和他人保持密切關係的人也更容易從疾病中恢復，甚至還比較長壽；另一項調查發現，和家人、鄰居保持良好關係的人，比起生活較為封閉的人平均壽命長7年。
2020年12月1日 · 深感人生無常 立下期許在壽險路上幫助更多家庭規劃風險. 2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，對於壽險業也產生一定衝擊，對此馬桂招認為，換個念頭想，就是因為疫情，保險從業人員才有更多機會，幫助更多需要幫助的家庭，並以此提升客戶的風險意識 ...
