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2024年3月1日 · 最好的方式是，業務員必須要選擇自己的專長和專業，並學會與其他專業人士合作，建立自己的合作網，而非將其他專業人士視為對手。 並且，高資產客戶總是希望自己能受到特殊的待遇，如果業務員能夠給予對方這種專屬服務（舉例：情緒價值與支持、個人化的禮物，或者努力爭取的理賠結果等），將有機會在客戶心中成為一個「不一樣的業務員」。 嬰兒潮世代帶來巨大的資產傳承需求. 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。
2018年5月1日 · 很多時候，陌生拜訪結識的客戶，當兩人之間沒有任何信任基礎的情況下，這個客戶不一定會見壽險顧問。. 如果找不到附近的客戶作替補，就會導致壽險顧問的時間被白白消耗。. 而醫生客戶的上班場所和上班時間相對比較固定，且對公眾是公開的，到 ...
2018年9月1日 · 最近保險業務人員建議葉先生投保長照險，因著肺腺癌病史，他配合保險體檢及病歷查閱，惟核保結果是「拒保」。醫師不是已經清楚告知葉先生肺腺癌已治療良好嗎？為何醫師已認為沒問題的病史不能投保長照險？
2020年9月1日 · 政治人物推銷政治理念與政績、教師推銷知識與學習、醫生推銷醫術及療效、科技推銷功能與創新……，可以說無人不推銷，而服務更早已成為各種產業開拓市場並維持市場的必要競爭力。
2020年8月1日 · 在此種情況下，保險業未來的前景如何能不好？ 但若想要從同行間脫穎而出，業務人員必須提升自己的專業能力。 隨著風險愈加多元化，對業務人員專業能力的要求也顯著提升。
2022年12月1日 · 一、你是醫生，不是藥商. 這是我最常見到的錯誤，在我周遊世界的時候，幾乎無一避免的在各國看見了以這種心態行銷商品的業務員；一個成功且獲得客戶信賴的業務員，更像醫生而不是藥商，原因是藥商以產品銷售為中心，專注於產品，容易使客戶聯想到背後可以獲得的利益。 然而，如果你表現出對保險商品的專業知識，聚焦在客戶本身的需求，展現出宛如醫生關心人的態度和治療方針，那麼你會獲得更多客戶的信賴。 原因是在這樣的思維邏輯下，你將真正地關心客戶的生活、家庭、退休規劃和他們人生有關的事情，如此一來，在面談過程中，當然就不會給人冷冰冰的「兜售」態度之感。 況且，醫生不會像藥商一樣為了成交而給客戶折扣，表現出的是專業的價值，拿的是顧問諮詢費，客戶會心甘情願地為了這個買單。
2019年12月1日 · 而因素5可隨時間的推移和自己不斷成長，透過逐步擴大客戶群或向高端客戶發展來加以提升。. 讓我們用最保守的方法測算一下，如果業務人員能夠用心保證基本的活動量，按照上面的公式，達成國際龍獎IDA其實並不難。. 比如第一年到第三年的業績為 ...
