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2021年1月1日 · 步步靠近的新國際會計制度接軌， 以及對保險業經營產生結構性改變的政策新規等。 種種變數揉合而成變化多端、難以預判的未來局勢， 透過13位專業領航員以精闢觀點，解析現狀，闡述因應之道， 引領保險業無懼風浪，航向新方向！
2019年8月1日 · 「金融消費評議中心」是專門處理民眾與銀行、保險、證券期貨業等買賣消費爭議申訴案機構，民眾只要是購買上述金融產品與銀行理專、保險業務人員、證券員、業者等有發生爭議時，便可以向金融消費評議中心提出申訴。 該中心雖非屬政府司法體系，但已與金融業者（銀行、保險公司、證券公司等業者）簽署同意條款，交由金融消費評議中心居中調處。 根據《金融服務業公平待客原則》法規，已明令要求各產、壽險公司遵行實施，就其中第八項：「申訴保障原則」攸關客戶權益為例，保險業者應於收受申訴之日起三十日內為適當處理，並將處理結果回覆消費者；消費者不接受處理結果者或業者逾上述期限不處理者，可改向金融消費評議中心提出申訴。 各金融業別，評議主要的爭議類型有── 壽險業部分：理賠案件以「手術認定」，非理賠案件為「業務招攬爭議」。
2022年1月1日 · 要克服挫折，首先我們要知道挫折發生在銷售流程的哪個環節，然後才能有目標地分析與改正。 具體來說，主要有3大部分可以去追蹤： 第1部分：開拓客戶。 如何展開初次接觸，或是提升活動品質。 第2部分：異議處理。 如何處理拒絕問題與反對意見。 第3部分：促成。 完成成交，推動客戶走完銷售流程的最後一步。 當我們面對挫折的時候，除了讓自己從負面的情緒走出來以外，還要好好的去思考，到底在銷售過程中哪一個部分出了問題？ 每次我發現事情進行不順利的時候，我總會有意識地嘗試自我分析：我還能在哪一個環節做改變？ 這個改變是否可以使整個銷售流程更有效率？ 很多時候，無法達成預期目標，其實只是因為沒有精準執行銷售過程的每一步。 我們知道，銷售過程的每一個部分都充滿了細節，如果細節沒有做好，都可能會牽一髮而動全身。
2018年11月1日 · 步步為贏 | Advisers財務顧問雜誌. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 11 月 1 日. 1110. 0. 年度計畫是團隊未來一年的發展依據， 也是邁向頂尖團隊的重要一環。 ＊團隊規模→團隊發展的根基。 ＊團隊績優人力占比→複製成功，榜樣的力量。 ＊13個月保單件數繼續率→團隊永續發展的基石。 第三屆世界華人保險500強團隊隆重誕生， 團隊領導人是帶領團隊獲獎的關鍵靈魂人物， 獲獎團隊都經過嚴格的3項審核， 看他們到底如何將標準融入於年度計畫中， 育成「做大、做強、做精」的頂尖團隊。 做大、做強、做精. 深化CIA500標準，內化形塑成團隊文化. 年輕CIA500團隊強健素質基本功，做強做精的同時完成做大.
2022年3月1日 · 1. 設定中長期的件數目標。 業務人員應建立「全域思維」，提前設立全年或數年的中長期件數目標，為的是讓自己清楚看見接下來一整年與未來幾年的努力方向，有明燈指引，才能在追逐件數的漫長過程中持續朝向目標前進，而不會如入五里霧中的迷失方向。 2. 根據現實因素分配短期件數目標。 設立短期件數目標不一定非要均等化，而應該將現實因素如出差、培訓、旅遊等影響要素考慮進去，對短期目標進行合理的調整，但前提是保證中長期目標不受影響。 例如，當8月需要出差、外出集訓時，業務人員可將8月的月件數目標適當降低，但缺少的件數一定要在7月或9月補上，不可拖延至年底，方能確保全年總件數符合原定的年件數目標。 法門2—嚴格提升活動量. 雖然有句話說「訪量定江山」，然而真正能夠嚴格執行每日活動量要求的人卻鳳毛麟角。
2022年11月1日 · 可考慮從困局的角度出發，步步反推舉辦讀書會的重要性。 Y總經理以自身的實戰經驗出發，以下分別從內勤夥伴、團隊主管的角度舉例分享，至於如何打通績優夥伴、隊伍核心人力的觀念，則可自行類推。
2019年8月1日 · 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。
