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  1. www.advisers.com.tw瞭解年輕人特質，掌握感情升溫的關鍵做法 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年2月1日 · 年輕人購買保險不將就於人情，但也十分重視感情。因此，若想獲得年輕人的認可，僅有專業是不夠的。如何成為年輕人青睞的風險顧問，讓他們認為「你推薦的就是最好的」？ 2013年，已經在銀行工作3年的饒小亞深感發展空間的有限，希望走出舒適圈的她決定離職投身教育業。

  2. www.advisers.com.tw掌握客戶加購時機，從循序漸進的關係經營開始 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  3. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...

  4. www.advisers.com.tw評估眼前客戶，客製化最佳行銷方式 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年4月1日 · 第二，推薦人的樣貌。 正所謂人以群分，志趣相投的人往往會走在一起。 如原本就認識A，我希望A介紹B給我，除了我可以在A的口中先瞭解B是什麼樣的人外，我也可以透過觀察與瞭解A，推測出B可能的樣貌，因為朋友之間的個性通常不會差太多，大多是同一類型的人，我們就可以從A身上，推測出 ...

  5. www.advisers.com.tw解析客戶財富累積5層級，你能與之匹配嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

    2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。. 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？. 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的 ...

  6. www.advisers.com.tw社會新鮮人如何儲備「第一桶金」？ | Advisers財務顧問雜誌

    2018年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  7. www.advisers.com.tw用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年3月1日 · 業務人員若是注重並落實行銷過程中的細節，就能使自己和其他業務人員產生區別，這份特別的細心、用心和負責的態度，會讓準客戶對業務人員的信任感大大提升。. 再以轉介紹來說，客戶也會透過業務人員所展現的細節服務與感受，進而更信任業務人員，也 ...

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