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2022年9月1日 · 後疫情時代從業關鍵──找到線上、線下從業平衡. 目前我們還未遠離疫情，仍然處在一個最後的階段，而在疫情的催化下，保險業務人員都正面臨更加數位化的時代，許多溝通、交流等都大量轉移到網路上，甚至許多人比起回到職場，更想居家上班，這已經 ...
2023年4月1日 · 對保險業務員來說，要在目前相當競爭的市場裡脫穎而出，「售後服務」的品質絕對是一大關鍵。國泰人壽展中部區展二林二課3區展業區經理鄧秀淑認為，業務員一定要做到差異化，提升客戶對自己的好感度及信任度，進而讓銷售的影響力從點到線，進而擴展至面。
2023年5月1日 · 如今疫情退燒，銷售與管理也紛紛回到線下進行，但是已經嘗到線上經營甜頭的團隊主管們，當然不會將全部的經營環節都倒退回到3年前，而是採取線上與線下的整合式經營。而到底該以什麼方法決定，團隊經營的哪些環節該維持線上，哪些又該恢復到線下？
2021年2月1日 · 線上約談與線下約訪的4個不同. 第一、必須多加善用觀念的說明，也就是運用觀念式簡報。. 我們在線下簡報時可能會用到紙跟筆，畫圖說明重要的觀念，但是在電話會議時，只能用言語解說。. 因此我特別喜愛運用「樹與根」的簡報說明，對客戶而言簡單易懂 ...
2024年2月1日 · 保單是變局中的最佳防線. 敬愛的客戶朋友：. 2024年可能影響世界格局的幾件大事，是由過去幾年延伸而成的；如同今年今天今時，是從過去某個點、線、面所蔓延出來的。. 看看1月13日的臺灣總統選舉和立委選舉結果，無論哪個政黨獲勝，其目的都是透過選舉 ...
2023年10月1日 · 從服務中找到客戶的加保契機. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 256. 讓老客戶加保並非難事，關鍵在於保險業務員是否做好後期的客戶服務。 客戶加保的機遇「藏」在哪些客戶服務中？ 保險業務員要做好哪些服務才能挖掘客戶的更多加保需求？ 客戶服務是保險銷售流程中非常重要的環節，也是影響客戶後續是否會加保的關鍵因素之一。 通常來說，客戶其實有許多隱性加保需求，保險業務員只要替老客戶做好服務，就能從中找到許多加保契機。 可惜的是，大多數人都在成交了一位客戶後，往往就著急著服務下一位新客戶，忽略了對老客戶的照顧，如此一來加保自然就變成了困難的事。 讓老客戶加保其實並非難事，關鍵在於保險業務員是否做好後期的客戶服務。
2023年7月1日 · 過去，業務員與客戶的破冰往往以線下約見為主，以電話為輔。李宏波坦言，20 年前，人與人之間的關係比較單純，人們對於陌生人的防備心比較弱，保險對於大眾來說是一個新鮮事物，因此破冰較為容易。 如今隨著科技的進步，各類通信工具 ...
