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若投資基金因FATCA而須繳納預扣款項，其資產淨值或會受到不利影響，使基金本身及投資者可能蒙受重大損失。. 投資者應參閱基金銷售文件，以獲取有關基金的FATCA狀況及相關風險的進一步資料。. 如對FATCA有任何疑問，投資者應從速尋求適當的專業意見。. FATCA ...
方法一: 使用個人帳戶電子查詢. 第一個方法是用積金局的「 個人帳戶電子查詢 」 (ePA)服務 。 大家可以於 積金局ePA網站 或 流動應用程式 申請成為ePA服務用戶。 計劃成員在完成申請後，須透過以下其中一個方法確認身分，以保障計劃成員的個人資料: 於網上遞交申請時，提供身分證及最近三個月內發出的住址證明文件副本以供核實身分，以便啟動服務；或. 攜同香港身分證親臨積金局辦事處辦理確認手續及即時啟動服務。 申請ePA 服務是一次性的手續，計劃成員一經成功申請便可透過 ePA 服務隨時查詢個人帳戶紀錄。 方法二: 填妥個人帳戶資料查詢表格. 另一個方法是下載積金局的「 個人帳戶資料查詢表格 」，填妥後連同身分證明文件副本寄回或傳真至積金局，或親身到積金局辦理。
黑天鵝的寶貴一課. 有些人認為英國脫歐是一次黑天鵝事件，這說明市場低估了英國脫歐的可能性，以及事件對金融市場的威力。. 投資市場往往難以預測，投資者應該對市場風險提高警覺，留意投資市場氣氛，以及政治和經濟狀況對金融市場的影響。. 投資時 ...
合資格延期年金保單. 延期年金產品需符合保監局發出的指引，其有關保費才可以扣稅，包括: 保費總額最少為18萬元，供款期最少5年. 年金領取期最短為10年. 年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金. 須披露產品的內部回報率，以供客戶評估和比較. 清楚列明 ...
利息. 手續費. 大部份香港人都有信用卡，而且不是一張或兩張。. 根據環聯2017年的數字，本港消費者平均擁有4.6張信用卡，是美國消費者的兩倍。. 雖說只要每月準時找清所有卡數，擁有多張信用卡也沒有問題。. 但手裡有過多的信用卡，管理起來始終比較麻煩 ...
2019年5月28日 · 2019. 財務計劃. 個人理財策劃是高中BAFS科的重點內容，因此，投資者及理財教育委員會 (投委會)聯同教育局舉辦教師工作坊，加深老師對教授規劃不同階段財務計劃的教學知識及加深參加者對退休前後個人理財策劃中常見金融產品的認識。 我們也邀請了2019 企業與理財教育教學獎 - 卓越教師 羅天亮老師分享 學與教經驗。 2019年5月28日. 列印. 個人理財策劃是高中BAFS科的重點內容，因此，投資者及理財教育委員會 (投委會)聯同教育局舉辦教師工作坊，加深老師對教授規劃不同階段財務計劃的教學知識及加深參加者對退休前後個人理財策劃中常見金融產品的認識。
2020年6月26日 · 2020年6月26日. 投資者及理財教育委員會（投委會）公布，根據經合組織國際金融理財教育網絡 (OECD/INFE) 一項横跨26個國家及經濟體 1 的國際性調查，香港在理財知識和能力排名第一。. OECD/INFE成人理財知識和能力國際調查顯示，以21分為滿分，本港理財 ...
