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2023年7月4日 · 路透報道稱，瑞銀最新聘請的美國財富管理顧問中，30人是在3月宣布收購瑞信後招攬，另也有來自美銀美林旗下財富管理團隊，涉及13人。 其他人來自摩根大通近期收購的第一共和銀行，還有來自花旗及富國銀行的專才。 瑞銀環球財富管理業務主管Iqbal Khan表示，美國的富豪人數增長迅速，該行須擴大美國團隊，尋求向這些人提供服務。 瑞銀收購瑞信後，其財富管理團隊已屬全球第二大。 不過，團隊主要聚焦於歐洲及亞洲市場，在美國的排名只位居第四大。 同時，瑞信在2015年退出美國的財富管理市場。 瑞銀. 財富管理. 2. 0. 外電消息稱，擬在收購瑞信後進行裁員的瑞銀，計劃在美國增聘50個財富管理顧問，推動當地業務發展。 路透報道稱，瑞銀最新聘請的美國財富管理顧問中.
11 小時前 · 外電消息，滙豐正進軍中東財富管理領域，去年增聘了100名銀行家，並希望在未來幾個月繼續招聘擴大業務，以滿足越來越多遷往中東的富豪們需求。目標為未來5年將客戶資產增加約60% 《彭博》報道， Aladdin Hangari去年加入滙豐銀行領導其中東和北非私人銀行業務，他表示，希望在未來幾個月在能源 ...
2022年1月24日 · 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲先生指，「疫情和環球經濟市場起伏不定，外圍投資環境轉趨波動，高資產淨值客戶偏好投資不同的產品，以平衡風險。 」投資取向的轉變，意味著客戶更需要專家幫助他們分析最新的市場走勢及建議多元的資產配置方案。 「滙豐利用業內先進的『Aladdin』財富分析技術，讓高資產淨值客戶能更清晰地了解其投資組合及風險承受能力，從而更有效累積財富。 安博哲續指，「滙豐投資組合顧問服務」可以助高資產淨值客戶更了解不同資產類別的關連，更能掌握投資產品的風險影響及回報分析，實現更明智的投資決定。 專屬服務，助你更快增值資產.
2022年6月23日 · 人工智能財富管理，助你分析市況. 滙豐去年推出的「滙豐投資組合顧問服務」，便是專為資產達100萬美元以上具有專業投資者資格# 的高資產淨值客戶而設。 專業的財富管理團隊會為客戶全面評估及建構多元的投資組合，並配以「Aladdin Wealth¹」技術，為客戶作風險評估。 系統會通過分析客戶所有資產類別、評估整體投資組合風險，以及預測未來30年市場對組合可能帶來的收益及虧損。 其中設有投資組合壓力測試，為客戶作綜合分析及預視對其投資組合所帶來的影響，盡掌先機。 除上述投資組合分析外，專業投資者客戶可透過「滙豐投資全速易」投資市場較罕有的私人投資市場產品，有助他們平衡組合的風險，創造更大收益。
2017年11月17日 · 首先，監管當局向來要求金融機構嚴格辨識客人風險胃納，「（它們）擔心風險承受力低的人被推銷高風險產品」，背後成因是曾有銀行銷售人員為了賺取更多佣金，在KYC（認識你的客戶）程序中把關不嚴，甚至誘導客人偏好高風險選擇，惡果在金融海嘯期間「一覽無遺」。 利用人工智能取代人手擔當「投資顧問」，KYC程序把關不嚴的問題有望減少，因為系統是據監管要求編寫，也只會根據用戶的答案評分，反而避免了人為的道德風險。 智能投顧的優勢之一，是為用戶提供24小時服務。 ﹙視覺中國﹚. 顛覆二：24小時都有「顧問」服侍.
2022年7月27日 · GoWealth智動理財顧問服務由WeLab Bank與國際著名資產管理公司Allianz安聯投資聯手研發，提供個人化智能財富管理服務，由財務規劃、投資組合推薦、基金買賣到持續追蹤目標進度，一app完成！幫你「智動」導航，知你所需！
2021年5月10日 · 滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，正逐步投放35億美元的資金，在亞洲推出全新的數碼理財方案及創新產品，壯大前線財富管理團隊及拓展全渠道經銷，使得區內業務由年初至今實現穩健發展。 客戶以手機進行交易及投資的活動錄得上升趨勢，他們對客戶經理及財富專家的諮詢服務需求亦增加。 該行今年首季在泰國設立全新的在岸私人銀行業務，並在新加坡設立專門的獨立資產管理專員服務台，以滿足家族辦公室及代表客戶管理財富的獨立理財顧問的需求。 該行最近亦在香港及新加坡推出為亞洲家族辦公室而設的機構銀行服務。 至於滙豐保險業務今年首季，其年化新保費同比增長9%，達6.76億美元，新業務價值達2.66億美元。 滙豐. 滙控. 2. 0.
