搜尋結果
香港退休計劃協會 Continue learning by registering for local university degrees or courses designed for retired people. 多所本地大學均提供為退休人士而設的課程，讓你修讀相關證書，又或輕鬆參加短期課堂，豐富人生。
- 單元一: 財務規劃及數碼營銷
- 單元一導師簡介
- 單元二導師簡介
本單元旨在討論財務規劃的重要性，以及數碼營銷如何影響學員的業務發展。內容包括介紹香港財務規劃的監管架構及不同的社交媒體使用要訣。完成單元後，學員能因應不同客戶及數碼營銷需求，設計不同功能的財務規劃產品，有效利用不同數碼營銷技巧，提昇個人業務發展。
1. 蔡澤寶先生 Mr. Choy Chak Po 蔡澤寶先生擁有多個專業資格，包括認可財務策劃師(CFP)、英國銀行學會會士(ACIB)、專業財富管理師(CFMP)等。他畢業於英國萊斯特大學，持有工商管理學碩士學位。 他現時擔任香港大學專業進修學院客席講師，並為香港銀行學會及香港職業訓練局等兼職導師，教授不同金融及銀行課程，例如金融產品銷售合規管理、銀行與金融市場、退休規劃、內地金融市場動態及認可財策劃師(CFP)教育課程等。 除學術領域外，他擁有超過二十年銀行界工作經驗，職務範圍包括投資理財業務、信貸業務、分行業務管理及銀行內部培訓等。 2. 關啟正博士 Dr. Zenki Kwan 關博士現就職於在香港上巿的一家房地產金融機構，負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之...
1. 麥錫恩先生 Mr. Kenny Mak 麥錫恩先生是特許金融分析師(CFA)，持有香港大學金融學士及香港科技大學投資管理碩士學位。 麥錫恩先生擁有超過二十年金融相關工作經驗，現為香港理工大學企業發展院客席講師及金融培訓公司創辦人。他的培訓經驗遍及十多個城市，並於2007年獲香港管理專業協會(HKMA)頒發Distinguished Trainer Award。此外，他曾為跨國性銀行的亞太區高級經理，領導一支培訓團隊，提供投資、保險、財務策劃及財富管理等專業培訓。 2. 余伯權先生Mr. Wilson Yee 余伯權先生是認可財務策劃師(CFP)及特許金融分析師(CFA)。他擁有法律、工商管理及心理學碩士學位。 余先生有超過15年在財務顧問公司工作經驗，主要負責公司與個人的風險管理、投資...
2 天前 · 康健雜誌來邀我開 退休規劃課程 ，這對我來說並不是工作，退休這幾年因為切身的需要，我看了許多美國和日本的退休相關的書和文章，準備這個課程，也是重新審視、並且優化我自己的退休規劃。2024.6.6午夜12:00前，康健提供給嫺人讀者隱藏版優惠！文中和大家分享這門課要回答哪些退休難題？
2024年4月13日 · 「千萬退休理財術」的課程有何價值? 以下是尼爸從這套課程得到的收穫： 重新檢視自家的財務現況。 如同抓漏一般，檢視家中支出的費用，優先處理漏財的錢坑。 例如購置保險要如何在額度內買到最大的保障的教學，就讓尼爸意識到自家保費佔比過高，開始整理淘汰過時又不划算的保單，光這一步就能年省好幾萬。 規劃長期佈局的資產配置。 艾波老師在投資工具的教學中，爬梳原典提供佐證，解除尼爸許多迷思概念，令長期投資的決定有更堅定的信念。 尼爸也根據課程為自己的投資組合進行調整，在近半年的時間，投資部位又增值許多，選對路後就是堅持。 開始教養孩子高財商的腦袋。 管理金錢的能力需要後天鍛練，因此在日常教養中就要融入財商教育。 孩子該「富養」還是「窮養」? 怎麼做才能塑造孩子正確的金錢價值觀?
核准退休顧問（QRA）教育課程為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃」下的一個合資格課程。 計劃的對象為金融服務業現職從業員，申請人只要在計劃期內圓滿修畢本課程（必須符合80%課堂出席時數的要求），便可獲發還學費的80% 或上限港幣15,000元（以數額較少者為準）。 出席率要求： 最低出席率為80％.
其他人也問了
退休理財怎麼準備?
哪些商品適合做退休理財規劃?
什麼是退休計劃?
如何辦理退學?
你的投資方法及組合適合你嗎? 有沒有一些投資理財的習慣可以改善? 退休後的理財有甚麽常被忽視的要點? 錢家有道將與以下機構合作，爲退休人士舉辦理財課程，協助參加者檢視及了解退休後理財投資須注意的地方，培養一些理財投資的好習慣。
本課程為七天共43小時的專業培訓課程，並加贈2小時財務計算機操作及6小時考前重點複習課程，以訓練全方位的專業退休理財規劃人員為目標，完成課程培訓，並通過測驗考試以及個案實務報告者，將可取得RFA退休理財規劃顧問認證。 適合對象∣ 本課程僅限國泰金企業員工報名. 課程編號∣113AR001. 課程時數∣43小時+2小時財務計算機操作+6小時考前重點複習. 授課日期∣2024年. 1/21 (日)、1/28 (日)、2/18 (日)、2/25 (日)、3/3 (日)、3/10 (日)、3/17 (日)、4/14 (日) 授課方式∣Google Meet線上直播. 報名時間∣ 即日起至 2024.01.12 截止. ∣ 課程綱要. 介紹我國長壽風險趨勢、高齡醫療與長照制度.
