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2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2021年5月1日 · 此次的第六回經驗生命表將會使臺灣保險公司的「死差益」產生變動。. 死差益是實際死亡率低於預定死亡率，按預定死亡率收取的純保費支付實際死亡成本後有盈餘而產生的利益。. 保險公司過去計算保費時，高估了未來的利率，營運上有「利差損」，因為臺灣 ...
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年9月1日 · 為感念他們致力奉獻並推動世界金融保險業的精神，大會在今年頒發出2位終身成就獎，分別是大東方控股集團總裁許福成先生、保誠保險資深業務總監甘志明先生，他們為行業奉獻一生，始終如一的精神風範，是「典範．完美．尊貴」的最佳詮釋。 鼓樂飛揚，聲入雲霄. 本次大會開幕典禮特別邀請馬來西亞著名打擊樂團「手集團」、馬來西亞著名歌手茜拉（Shila Amzah）為大會獻上美妙樂章。 手集團帶來的打擊樂曲「鼓焰」，取材至火焰燃燒時的炙熱能量，隨著鼓聲擂動，火焰彷彿劇烈升騰，快速地燃燒到與鼓手音樂強度、激情和力量匹配的高度，在短短幾分鐘內，就點燃了所有熱情的掌聲。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...
2022年1月1日 · 2021年的改變──臺灣壽險業3大動態「創新」、「數位」、「永續」. 面向1面對疫情延燒及全球低利環境，創新多元商品滿足保障及退休理財需求. 因疫情傳播，導致民眾減少出門，降低人與人接觸的機會，在短期內對保險銷售造成衝擊，但也因疫情影響，大眾 ...
