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2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2023年8月1日 · 已故知名作家畢璞於其1988年的散文著作《第一次真好》中講述「第一次」的經驗往往是令人印象深刻甚至終身難忘，而「第一次」所帶來的印象，有些僅只是因為新鮮感而深刻，像是自小在都市成長的畢璞，在田園鄉間初次親眼看到結實累累並收果豐碩的柚子樹，心頭充滿了喜悅與新奇；然而有些「第一次」則是代表著從無到有、從零到一的重大轉變。 比如說當領到出社會後的第一份薪水，可能會延伸出「我長大了」、「我能自食其力了」甚至是「我有能力照顧家人了」等想法，當然從實際上來看，僅僅是單月份量的薪水不足以稱得上能自食其力或照顧家人，但這第一份薪水背後代表的可能是從被撫養者到勞動生產者的身分轉換，是一種新的開始，因此會產生「從今而後我不一樣了，能自食其力甚至照顧家人」這種想法自然也就不奇怪了。
2019年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年8月1日 · 「世界保險業的發展與歷史，代表著人類文明的進展。 」文明當中可能包含著法治的精神，代表著寬廣的知識與專業的技能等，保險則是在「倫理、責任」當中扮演著舉足輕重的角色。 我們的人生當中上有父母、下有子女，每一個人都會有自己需要肩負的家庭責任，我們都知道要承擔起責任，但卻沒有人知道何時將要面對無常風險的來臨。 當風險不幸地降臨時，我們可能失去對家庭責任履行的能力，此時就需要倚靠保險來執行自身仍要扮演的責任與角色。 保險行銷集團董事長梁天龍認為， 其實一個人只要懂得以保險作為風險轉嫁，秉持以保險繼續照顧家庭的這一個想法，就代表著其內心中懂得孝順父母、關愛子女、照顧家庭，而這份不再只為自己而考量的心意與思想，正是人類文明的表徵。 風險衝擊下有保險，是黑暗籠罩下的曙光.
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2018年1月1日 · ★保險行銷集團董事長. 當金融保險業的產業規則已改變，身為保險業的一員，我們如何掌握趨勢脈動、洞悉先機？ 以及如何協助自身放大視野與格局，掌握時勢？ 保險行銷集團即將在二 一八年一月九日～十日，於臺北萬豪酒店隆重舉辦首屆保險行銷創世紀盛典（IMCC），彼此交流共享高度前瞻、國際性的思維與實務經驗，為的就是在面臨保險世代興起的當口，該如何精準布局未來的每一步？ 正如行政院副院長施俊吉先生在去年底明確點出，臺灣保險業面臨3大挑戰： 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。
