搜尋結果
2020年11月1日 · 在非理賠的保單爭議類型中，因「業務招攬」而引發的比例高達33％，保單銷售糾紛率正逐年上漲，2位業務高手以自身實務經驗，提醒如何避免與客戶間產生銷售糾紛。. 根據金融消費評議中心統計，至2020年第2季，因為金融爭議導致的申訴案件為4萬2,725件，其中 ...
2020年11月1日 · 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。 祕訣1：瞭解客戶真實想解決的「需求點」 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同提到，「找出客戶的真實需求點」是邁向成交最重要的關鍵點。 陳淑惠以自身經驗表示，自己受過CFP專業證照的訓練，她會使用顧問式、專業的行銷方式，第一步先確認客戶的背景、屬性，先瞭解客戶平時都是用哪些投資工具去做投資，透過這些瞭解能夠觀察出客戶可承受的風險程度。
2020年11月1日 · 國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠則認為，投資型保單從過去到現在一直都是金融市場中不可或缺的角色。 她以人生規劃的週期模擬，投資型保單能幫助民眾完成人生風險的控管、中長期投資規劃，進而到累積財富、達成民眾的夢想，最後還能財富傳承。 因為美國近期無限的量化寬鬆（QE）政策、低利率的持續及高齡化社會的來臨，陳淑惠認為財富的累積可否打敗通貨膨漲，在未來將更為重要，她發現許多民眾都只依靠勞保、勞退，但現實不一定能符合客戶的退休後生活所需。 這些都將令投資型保單愈來愈重要，這攸關民眾的退休生活。 陳淑惠指出，一般來說，退休金有3支柱，有勞保、勞退，還有民眾自己該為自己準備的退休金。 她指出勞保和勞退其實也是架設在投資型的平台裡面，只是在基金運用上，會選擇比較保守的投資標的。
2022年10月1日 · 2022 年 10 月 1 日. 0. 730. 「缺乏系統化的經營，是整個行業面臨的最大挑戰。. 」CIA500世界華人保險500強團隊大會主席陳嘉虎認為，強化業務員的競爭力需要以「系統化經營」作為基礎，而評斷一名業務員是不是具有競爭力，可以從3個指標數據當中得知：總重複 ...
2019年5月1日 · CIA500世界華人保險500強團隊獎項採用了國際標準，是專門為全球優秀保險團隊設計的榮譽獎項，意旨在於引領壽險行銷團隊，在「做大」團隊規模的基礎上，持續「做強」、「做精」，實CIA500「共榮、共進、共好」的理念和使命。 CIA500團隊獎項設有桂冠獎和皇冠獎2項，其達成標準分別為──桂冠獎：團隊人數50人、績優占比10％，13個月保單件數繼續率92％；皇冠獎：團隊人數300人、績優占比7％，13個月保單件數繼續率90％。 CIA500獎項的設立，為全球華人壽險行銷團隊樹立標竿，提供相互學習和良性互動的平台，提升行業品質、專業、口碑及行格；CIA500的創設，期許做為世界各地意欲將團隊做大、做強、做精的團隊長的燈塔。
2022年2月1日 · 陳圓通訊處中的5大功能組. 1. 商研組： 主要職責： 研究公司商品面、架構以及規劃. 向夥伴發表公司最新的商品內容，宣導商品面及公司商品策略走向. 公司獎勵商品與競賽的推動. 教導夥伴如何有效地幫助客戶做保單健檢. 這個職責並非資深同仁的專利，新進的夥伴也須適度參與，因為每一個世代的想法與觀點都不同，一個團隊裡若只有資深夥伴在負責這個領域的事宜，團隊將可能陷入窠臼，無法有更新的想法與切入點。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第394期──
2017年7月5日 · 2017 年 7 月 5 日. 0. 805. ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,118週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員. ★二 八∼二 一七年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務金龍獎、銀龍獎等殊榮. 老後醫療保障，從年輕時就要啟動，這是必然的趨勢，以下3個重要因素可充分解釋： 第一，現代人晚婚，年輕剛出社會，還沒有家累，投保的預算較寬裕，所以應該及早開始。 我有一位客戶，27歲購買第一張保單，但到41歲才結婚，而後生了一個寶貝，人生重大階段開始啟動，這位客戶目前已經將所有保單繳清了，不僅可以開始履行重大責任，同時也為家庭建構了完善的風險防護網。
