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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2018年1月1日 · 營利事業出售KY股的損益，則應與其國內營利事業所得合併申報課徵營利事業所得稅，不適用《所得稅法》第四條之一有關證券交易所得停止課徵所得稅之規定。 投資金融商品除了計入所得稅中課稅外及前述境外投資免稅外，尚有部分商品屬於分離課稅，對於綜所稅率超過12％以上投資人來說，選擇分離課稅的金融商品，也可以達到有效節稅。 自二 一 年一月一日起，以個人名義持有公債、公司債及金融債券的利息所得採分離課稅，按10％扣繳稅款後，不再與個人綜合所得稅合併計算。 營利事業持有公債、公司債及金融債券，應按債券持有期間，依債券之面值及利率計算利息收入併入所得額課稅。 結構型商品. 1.何謂結構型商品？
2019年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 一直以來，許多人會問我在極度忙碌的生活中，如何維持工作與家庭的平衡？ 保險從業人員的工作時間比較自由，因此更需要自我安排和評估，如何有效運用時間，並且兼顧自己、家庭與事業。 兩種解答. 對我來說，欲維持工作與家庭的平衡有兩種答案。 第一種是理論上的答案，理論上的建議是希望您能夠空出特定的時間給家人，同時留一些專屬於自己的時間，另外也要騰出時間給絕對不能錯過的事情，這是理論上的解答。 第二種則是實務上的答案。
2023年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。
2021年8月1日 · 桑傑的保險世界. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 3051. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2019年10月1日 · 實作上的做法和節奏則是林彥自己摸索及調整，擁有六年國際龍獎IDA獲獎經驗的他，總結出以下關鍵： 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。
