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2024年2月1日 · 羅俊瑋指出，在評議中心裡最常看見的消費爭議，往往是由「對商品不夠瞭解」以及「購買了不符合需求的商品」的衍伸問題，而這些現象的成因，則是由於消費者對商品的「購買衝動」所致，如聽到某類險種就要停售了、聽到某款產品正在暢銷，乃至於聽到其他
2022年11月1日 · 如果同一個客戶，購買更多相同的保單，那就是追加銷售；如果同一個客戶購買不同的保單，那就是交叉銷售；如果你的客戶將你推薦給其他的人，讓服務圈層擴大，那就是取得推薦。
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。
2022年4月1日 · 1. 有「什麼時候是做規劃最好的時機？ 」的疑慮. 許多客戶在聽業務人員說明身故保障、退休準備時，無法感受到當中風險可能帶來的影響，心裡面存在「到底什麼時候開始做規劃，才是最好的時機？ 」的疑慮。 他覺得，要先讓客戶養成一個「先存後花」的觀念，因為消費理財的行為會隨著年紀、時間改變，得先建立起觀念，再帶到風險準備，而規劃其實並沒有所謂太早或太晚的問題。 2. 覺得有經濟條件的人才需要做規劃. 做退休規劃需要一筆不小的資金，會讓一些客戶感到卻步。 不過，不管是自身經濟能力較好還是相對沒有那麼有餘裕的人，其實都需要有保障與規劃。 3. 尚未有「壽命影響規劃」的觀念. 再過3年，每5位民眾當中就會有1名是長者，且在平均壽命提高的狀況下，活得久勢必就會面臨到長壽風險。
2023年3月1日 · 舉例來說，為提供民眾更簡易、實惠的保險商品，增進其基本保險保障，金管會已請臺灣集中保管結算所規劃，由《基富通證券公司》結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平臺」，並於該平臺中建置「保障型保險商品平臺」（2022年12月30日開始網路平臺 ...
發掘購買 點，創造銷售點 找對人、教會人，更要留住人 觸得到的未來 時間就是業績 ... Advisers財務顧問雜誌.com-2022 年 12 月 1 日 0 解構 成功經營高資產客戶 Advisers財務顧問雜誌.com ...
2022年12月1日 · 舉例來說，過去業務員在銷售儲蓄險時，最簡單的方法就是拿來與銀行定存比較，只要搭配圖像化的解說並透過演練把流程背得滾瓜爛熟，通常都能吸引客戶購買。
