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2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
2023年10月1日 · 法： 可經由人為解釋而訂定出的方法、理論、規範。 術： 依循方法、理論而更為具體落實的技術，可隨時、隨地而彈性調整。 器： 純粹單指為達目的應運而生的工具、媒介。
2017年2月1日 · 當中投資還分成2種，一種是權益類的投資（如股票），另一種則是固定收益類投資（如債券）。. 而IFRS9是把過去對金融資產的評價方式做一些調整，而此舉將可能帶來大幅度的損益波動。. 保險公司很怕損益波動，因為自有資本較低，約占所有總資產4～5％，在 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2024年8月1日 · 達標是能力，申獎是態度，國際龍獎IDA會員是金融保險機構的業務組織戰力展現及經營品牌象徵。. 根據2024年國際龍獎IDA全球金融保險機構—會員人數統計，依序排名為：中國人壽、中國平安人壽、新華人壽、中國人民人壽、國泰人壽、太平人壽、富德生命人壽 ...
2021年12月1日 · 「誰是接班人？ 」是我經常在對企業主演講資產傳承的相關主題，通常在講課中，我都會說：「事業永續經營要有人接班，財產接班也是如此。 財富傳承向來就不是一件容易的事，臺灣經營之神王永慶在2008年突然病逝後，他的長子要求重新分產與分權，造成後代子女爭執不休；已故長榮集團創辦人張榮發當時有感而發，離世前曾在書中說：「不留財產免得子女爭產……。 」甚至也有傳聞，他早就把大部分的財產，捐給「財團法人張榮發基金會」及其他慈善機構。 以合理且合法的方式節稅，針對個人財產移轉方式，可以總結出5大重要策略：移轉、壓縮、遞延、凍結、分散。 而資產金額愈高、複雜程度也愈高，運用的工具也會愈多。
