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2020年7月1日 · 新契約保單常見的繳費方式有信用卡繳費及銀行扣款，銀行扣款的部分得先經過銀行的核印，而台灣人壽保單可以透過ATM做電子核印，為客戶打造許多便利性的服務。
2024年5月1日 · 我的客戶在哪裡？. 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃 ...
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房 ...
2023年10月1日 · 因此，我認為保險公司也可以學習銀行的模式，給予客戶存摺、信用卡或是支付卡，那這樣對於客戶來說，一定會大大增加配置保單的意願和誘因。 回到與客戶間的溝通層面，我們該怎麼為客戶帶來正確的財務配置觀念呢？
2022年5月1日 · 而在特定的節日，例如過年、母親節、端午節等，她會將準備好的禮品親自贈送給客戶，讓客戶倍感窩心。 「高資產客戶通常會比一般客戶更為注重隱私。
2019年9月1日 · 送客戶禮物，最重要的目的是提升客戶的信任感，做長期經營。當彼此的交往加深、信任感增加，業務人員再跟客戶談保障的事情才會有好的回應。送一個禮物就提出業務要求，並不是一個明智的選擇。 情況2 活動之中
2023年7月1日 · 團險市場除了緣故與轉介紹的人脈經營以外，只能靠自己一步一步地做陌生開發。. 富達通訊處目前大約有30%的夥伴選擇經營團險職域市場，他們會一起向辦公室方圓5公里內、大眾運輸工具能夠抵達的公司行號一一打電話，除了瞭解他們的團險投保情況 ...
