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2024年5月16日 · 正確評估自身風險承受能力. 瞭解了投資中可能遇到的各種風險後，不少投資者不禁要問：“我到底能承受多大的風險？ ”對此，我們可以從以下幾個角度進行評估： 1．財務狀況. 在進行投資前，我們首先需要深入瞭解自身情況，再來決定自己的投資方向和方式。 包括清晰瞭解自身資產與負債（如存款、房貸等）、評估個人的現金流入和流出情況（如工資、投資收益、定期支出等）、以及考慮個人是否有足夠的儲蓄和應急資金來應對突發情況（如失業、疾病等）。 2．投資目標與期限. 明確投資目標是評估風險承受能力的重要一步。 你是希望短期內獲得高回報，還是更傾向於長期穩定的收益？ 你的投資目標是否與你的個人目標（如退休計劃、子女教育基金等）相匹配？
2023年11月10日 · 具體內容方面，通知顯示，證標委證券工作組的調研問卷共包括四部分內容：一是基本信息；二是標準實施情況調研問卷；三是投資者適當性管理的技術設施調研；四是適當性管理技術設施在業務應用層面中的調研。 其中，投資者適當性管理的技術設施調研方面，包括適當性管理系統建設、投資者風險承受能力評估、投資者評估數據庫建設情況等三方面，並提出了“是否已獨立建設投資者適當性管理系統”、“投資者信息是否已實現同一客戶的統一歸集管理”、“採用何種方式評估投資者風險承受能力和風險偏好”“投資者評估數據庫的建設進展”等問題。
1 天前 · 雖然銷售渠道面向客戶的風險評估標準趨同，但面向資管機構時卻又和投資者一樣出現了“風險偏好”。 一位公募基金業內人士向21世紀經濟報導記者表示，雖然基金公司有自己的風評標準，但僅用於參考，各代銷平台向來會用各自的風評標準，從不會讓基金公司決定。
香港 – Media OutReach – 2023年2月6日 – 恒生銀行(「恒生」)一直以客為本，致力為客戶提供全面及優質的銀行、投資和理財服務。為了解大眾對未來5年經濟前景的看法及投資取態，恒生於今年1月透過網上問卷訪問了500位30歲或以上的香港人，了解他們的投資需要，從而推出配合他們需要的財富管理 ...
2024年3月12日 · 根據基金管理人的評估，港股互聯網ETF風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者；華寶添益ETF風險等級為R1-低風險，適宜保守型（C1）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。
作為投資者，即使信任投資或客戶理財經理顧問，在購買產品或進行理財規劃時，也要三思而後行，必須了解其中隱含的風險，哪怕其發生的概率微乎其微。香港作為國際金融中心，作為投資者，資產是十分重要，加強投資者保障措施更是不時檢討及優化的重心。
2023年2月6日 · 為了解大眾對未來5年經濟前景的看法及投資取態，恒生於今年1月透過網上問卷訪問了500位30歲或以上的香港人，了解他們的投資需要，從而推出配合他們需要的財富管理產品和方案，協助他們達到財富管理和增值目標。 最新一輯恒生廣告邀請得音樂總監趙增熹和發明家星之子陳易希幕前分享理財心得，廣告背景音樂乃由趙增熹親自創作。 受訪者對香港未來5年的投資前景樂觀 84%望增加被動收入. 是次調查結果顯示，接近70%受訪者認為香港未來5年的投資前景為良好或平穩。 在投資策略方面，84%受訪者表示有興趣透過理財產品、基金或人壽保險增加被動收入。 然而，表示現時擁有被動收入的受訪者僅半數，當中被動收入的主要來源依次序為股票派息和銀行高息存款／定期存款。
