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2018年4月1日 · 目前市場上將手續費前收的基金簡稱為A股基金，當投資人下單後，就會先付出一筆手續費；另一種，則是下單時不收，持有期間依照年期不同收取1％～5％不等的分銷費及提前出場的手續費（解約費用），統稱為B股基金。
2023年3月1日 · 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。 其中，針對「客戶需求及偏好日新月異」層面，報告書指出，由於客戶受到科技數位化影響，對保險的想像不僅是財務保障，他們更尋求個性化的解決方案，好比購買汽車、規劃退休或是創業，客戶都希望保險公司能超越其風險轉嫁的義務，提供端到端的解決方案，涵蓋風險預測、預防和干預，並藉由數位化後的便利支持這些服務，而面對「客戶需求及偏好日新月異」的趨勢，保險業也勢必要做出快速的調整與創新。
2023年8月1日 · 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險. 綜觀這幾年金管會針對投資型保單所設立的規範制度，其實都是為了降低銷售糾紛之情形，而這一次的新規，同樣是為了確保保戶權益，強化監管措施。. 對此，靪硹政利持正面態度，認為新規 ...
2018年4月1日 · 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？. 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為 ...
2019年1月1日 · 傳統型與投資型壽險，該如何規劃與選擇？. 陳玉婷 ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,185週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員. ★二 八∼二 一八年連續十一年榮獲國際龍獎 ...
2020年5月1日 · 假設你今天投入了100美元進入股票市場，不管漲到110美元還是跌到90美元，其實差別都不大。 即使每月都投入100美元，持續了七年之後，8,400美元的本金漲到9,000美元或跌到8,000美元，也不算大賺或大虧，因此大可放手去做。 那麼十五年呢？ 1萬8,000美元的本金，如果此時經過一番投資，卻沒有上漲至2萬美元，你是不是會感到有些失望？ 因此這時我們通常會做投資組合，除了股票也購買一些債券，保證你至少有些正收入，這樣一來要達到2萬美元的目標就容易得多了。 到了第二十三年，總投入達到2萬7,600美元，透過投資組合，價值應該會達到3萬5,000美元，如果這時股票市場下跌，你可能會因此損失3,500美元，甚至更多，所以這個時候我們通常會將資產轉移到現金，減少因為風險帶來的損失。
2023年3月1日 · 未來接軌新制度後，若市場變化太劇烈，保險公司就必須承受更多的投資風險，也就是價格波動的風險。 因此，保險公司會大幅增加投資型商品的比重，以降低市場波動可能產生的投資及匯率風險，而在此趨勢下，業務員對於各種投資工具的瞭解與掌握 ...
