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2020年5月1日 · 想要收益，卻不知道該如何投資才對，我在全世界都看到了這樣的問題，所以我在《28000》這本書中提供了「自動投資觀念」，包括A、B、C、D共4種配置策略，如果用二十五年為退休做準備，讓我們用簡單的數字做解釋： 假設你今天投入了100美元進入股票市場，不管漲到110美元還是跌到90美元，其實差別都不大。 即使每月都投入100美元，持續了七年之後，8,400美元的本金漲到9,000美元或跌到8,000美元，也不算大賺或大虧，因此大可放手去做。 那麼十五年呢？ 1萬8,000美元的本金，如果此時經過一番投資，卻沒有上漲至2萬美元，你是不是會感到有些失望？ 因此這時我們通常會做投資組合，除了股票也購買一些債券，保證你至少有些正收入，這樣一來要達到2萬美元的目標就容易得多了。
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。
2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...
2022年4月1日 · 關於投資型保單的熱銷，有很多短中長期的思考值得一提。. 我在很多場合都有提過，投資型商品基本上是與投資市場緊密結合的商品，會購買投資型商品的客戶大多都是為了投資獲利而購買，其中潛藏的許多問題是無法忽略的。. 雖然投資型保單除了投資功能 ...
2023年12月1日 · 為了長期計畫不錯亂，我選擇熟悉的保險理財，陸續以自己和家人為被保人，買進12張投資型保單，分批每月定期扣繳。
2021年10月1日 · 投資型保單在今年熱賣有4項原因：0利率環境、投資市場熱絡、通貨膨脹（貨幣貶值）及去（2020）年7月1日的門檻法則上路。. 投資型保單在今年漲幅驚人。. 根據金管會統計，光是2021年前7月投資型保單初年度保費收入就已達到新臺幣3,402億餘元、年增率高達94.5 ...
2022年4月1日 · 「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」這句大家耳熟能詳的臺詞常出現在所有投信廣告的末尾，也是有投資意願者都必須明白的道理。 投資必然有賺有賠，以基金與ETF等金融商品作為投資標的的投資型商品自然也不例外。
