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2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃是流程，是財富從一代傳給一代的流程。只要你擁有財產，不論是多或少，不管是什麼樣的形式（現金、車子、房子、金銀財寶、股票、公司、債權、契約等）都需要傳承。以下舉一個案例，讓大家更清楚瞭解傳承規劃的重要性。
2024年6月1日 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
3 天前 · 保險銷售實際上就是在作場景化銷售，因為所謂的「賣保險」，其實就是在賣「幸福的場景」。每位業務員其實都在踐行場景化銷售。如何培養場景化銷售的高手，讓團隊的績優人力實現攀升？ 近幾年，受行業轉型以及新冠疫情等多重因素的影響，保險團隊普遍面臨人力和業績增長的壓力。在這樣 ...
3 天前 · 此次大會以「大灣區新未來」為主題，吸引近200位來自兩岸四地的國際認證財務顧問師（RFC）菁英共聚一堂，邀請多位業內外知名專家、學者以及金融機構資深管理者展開深度分享，致力於為與會的RFC會員帶來一場知識與智慧交融的饕餮盛宴，助力大灣區金融 ...
3 天前 · 方莞淳向客戶定時回報投資績效的目的在於：大多數購買投資型保單的客戶儘管購買了，也不見得真正瞭解自己所購買的商品，而她透過績效回報時不斷教導客戶使用公司APP或網頁，讓客戶愈來愈熟悉公司的數位工具，一方面能讓客戶日漸瞭解自己的保單
