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28/08/2024. IFPHK Financial Planning Conference 2024. 16/08/2024. IFPHK GBA Day Tour 2024. 20/06/2024. IFPHK Evening Networking Party. Examination. CFP ® Certification Examination. Cross-Border CFP ® Certification Examination.
2023年2月3日 · 咩係財務策劃師？. 所謂財務策劃可以分為六大範疇，分別是消費、稅務、保險、投資、退休及遺產策劃，通過妥善管理這六大方面，能達到理想的理財目標。. 傳統的理財方式，需要客戶自行尋找各個方面的專家和資源諮詢和分析財務狀況，再作出相應的理財 ...
如果你的財務狀況較為複雜，或需要作出非常重大的財務決定或計劃，你可以考慮請教理財顧問或專業財務策劃師。 他們可以為你解釋各種理財方案並介紹切合你需要的金融產品。
財務策劃標準制定局（FPSB）公佈，直至2023年底，全球CFP ® 專業人士總數突破223,000人。 香港則有3,796 名CFP ® 專業人士，全球排名第8位。 另一項IFPHK的調查結果則顯示：於2021年11月至2022年2月CFP ® 專業人士入息超越60萬者約佔59.87%，收入超越100萬者約佔28.55% ...
財務策劃是一個透過適當的財務管理，訂立、規劃、實行和檢討人生目標的過程。 財務策劃是涉及目前及未來的財富管理。 全面性的財務策劃不僅有關投資創富，亦涉及信貸及稅務責任、日常消費、婚禮策劃、置業、為兒女設立教育基金、退休儲蓄、購買合適保險及作出遺產安排為你和家人提供保障等等。 一個全面的財務計劃應該涵蓋不同層面，環環相扣。 財務策劃是一門重要的生活技能，能助你訂立切實可行的計劃、評估理財方案及採取有效措施，以妥善規劃未來，更有效地達致你的財務目標。 審慎的財務策劃有助你： 滿足當前的財務需要. 你能每月做到收支平衡嗎？ 你的開銷是否已超過入息？ 你經常使用信用卡消費嗎？ 你是否有信用卡債務？ 你可使用我們的 個人收支計算機，計劃及檢討你的儲蓄和開支。 達成未來財務目標. 你有什麼財務目標？
CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的專業財務策劃知識及道德操守，以客戶的利益為大前題，並按客戶的理財需要及目標，制訂適切的財務策劃建議，以助他們有效地管理財富，從而達致人生不同階段的財務目標，為自己及家人提供最佳保障。
CFP ®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®, , , AFP ®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER ®, 及 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP商標及AFP商標的認可機構。
Society of Registered Financial Planners (“HKRFP”) is established to promote professionalism in financial planning. HKRFP is a self-regulatory and not-for-profit organization. Mission. We are committed to: 1. Professional excellence and upgrading of public interest; 2.
香港財務策劃師學會. 豁免CFP資格認證教育課程及/或考試. 候證人如持有以下一項或以上專業資格或學歷，可獲豁免部分或全部CFP資格認證教育課程及/或考試。 請點選相關項目旁的空格查詢可獲的豁免: 1. 最高學歷 1. 2. 財務策劃專業資格. 3. 其他專業資格.
香港財務策劃師學會代表超過7,500 名香港財務策劃師，他們來 自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。 現時全球有
