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2020年7月1日 · 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。
2018年5月1日 · 賴柏翰分享目前自己正在使用的數位化工具：. 工具1：PaperMe建議書系統 （即為專業圖像化保險提案系統）。. 商品線多元對保經公司業務新人而言是一大挑戰，同時是優點也是缺點，因為要在很短的時間內將所有商品資訊都吸收，確實需要系統來輔助，運用組合 ...
2022年11月3日 · 如何找到「客戶要的專業」？羅立群建議，業務員可以運用google查詢近2個月的熱門關鍵字，並判斷不同年齡層的關注點是什麼，以此找到客戶正在關注的事情。 第2，業務員須經營社群平臺，建立口碑。
2018年3月2日 · 新科技衍生大數據商業趨勢. 若說用大數據創造商機，Google與Facebook就是最好的例子，比如，當有人想要購買保險，在網路上瀏覽了關於保險的資料，Google就會知道這一點，把保險公司的資訊有目的性的發送給客戶，賺取廣告費的同時我們也得到了潛在的新客戶。 明確知道客戶需求，我們就能夠有目標的進行行銷，不但降低了成本，而且也能提高回應率與成交率。 而更進一步，藉由全資料數位化與即時分析計算，自動化保險價值鏈的誕生也已是必然，或者說這股趨勢早已存在，只等政府法令通過就會接連推出，在資料愈發精確與具有目的性的情況下，降低了風險成本，也提升了保單收入。 大數據時代帶來的業務衝擊.
2019年10月1日 · 客戶提出異議是好事，業務人員會因而清楚客戶在擔心什麼。. 另外，異議也表示對方在告訴你，只要你能把他提出的異議解決了，讓他的擔心消失了，他就能接受你的建議。. 業務人員在與客戶面談時，一定會遇到客戶提出的各種異議。. 有些業務人員一遇到 ...
2023年9月1日 · 同時蕭人豪也建議，在數位發展快速的時代，可以使用Google表單在線上同步開發，不僅更便利，也更容易建檔，如此下來，1個月至少能獲得200～300個名單。
金融科技環境下，6差異化經營展現新定位. 2019 年 11 月 1 日. 台灣人壽為臺灣第一家保險公司，成立至今已七十三年。. 一間73歲的保險公司，如何在金融科技發展的浪潮下跳舞？. 台灣人壽總經理莊中慶分享公司近幾年的數位發展藍圖。. 他指出，諸多行業的轉型 ...
