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2019年10月1日 · 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月十四日前申請匯回稅率10％，專法內明文規定，資金匯回必須存入專戶，由受理銀行代扣稅款，銀行會與國稅局聯合審查申請方的資格、資金來源
2024年8月1日 · 亞洲將迎來突破發展時代，主導整個金融保險市場最重要的通路就是業務員通路。 在業務通路的範疇裡存在著四角關係，如右圖，分別為客戶、保險公司、業務員、團隊主管，其中最重要的角色就是主管，因為當主管強，業務員就會強，業務員強，公司就會興盛 ...
2024年6月1日 · 每個人的一生當中都需要諮詢4位專家，分別是醫師、律師、稅務專家，以及能協助將財務妥善運用的財務顧問。財務顧問能幫助客戶克服財務恐懼、建立財務承諾、完善財務責任、觸及財務夢想，以及達成財務願望。
2023年11月1日 · 本次大會的議程除了安排許多跟財富傳承相關議題的專題報告，邀請多位業內專家進行演講之外，也特別安排到亞洲排名第一的新加坡國立大學進行參訪，藉由幾位學者的報告，讓與會會員瞭解新加坡這個獨立不到100年的國家，如何在國土面積狹小且缺乏
2023年9月1日 · 陳嘉虎 ：從整個世界來說，不論東方或西方，銷售保險最重要的就是業務員本身，業界對於業務員的獎項或表揚也是最多，但是從另外一個角度來說，沒有主管就不會有業務員，主管實則扮演非常重要的角色。
2020年9月1日 · 選擇RFC證照的動機. 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。. 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
