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2020年8月1日 · 以前一週的課程為主題，3人一組進行演練，每10分鐘輪換一次，負責擔任客戶角色的夥伴與旁觀夥伴，要給予演練的夥伴建議。最後會抽籤隨機找人上台演練，並由全團隊夥伴，包括主管們在內給予建議。 演練的主題會提前一週公布，讓夥伴有充足的時間做
2023年3月1日 · 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會，主動上課感受一番後，倘若覺得課程內容不錯，再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2024年10月1日 · 不妨問自己：當意外來臨時，我的伴侶需要多少資金才可以和小孩過上正常生活？ 張斐然表示，父母與子女基本的醫療保障必不可少，但壽險保額卻需要在子女出生後相對提高，建議能夠將壽險額度提高至500萬元，若希望伴侶和子女有相對穩定的生活，甚至可以 ...
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷，讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候，客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶，他提供的資訊愈精準，最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後，主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊，包括如何開口和客戶談做問卷這件事，以及在做問卷時要蒐集什麼內容，如客戶家庭資產、年收入和支出，以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔，讓夥伴養成標準化展業習慣。
2018年6月1日 · 僅五年時間的課程，就能讓宏星集團的夥伴整體能力達到相當績優的程度，而且上課採取包班制，讓課程的安排相當有彈性，達到簡單而舒服的學習效果。
2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2018年12月1日 · 早會過程中，早會運作組會在後方觀察，每天早會結束後就會檢討改進。雖然早會規範非常嚴格，但太陽區部允許夥伴帶小孩來參與早會，只要孩子不會哭鬧影響到早會的進行。早會結束後，如果孩子的父母要見客戶，夥伴也會幫忙照顧。
