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2024年6月1日 · 舉例來說，若客戶的新生兒終於誕生，業務員不妨送上新生兒用品或相關的小禮盒祝賀。 不過，禮物輕重、送禮頻率也有值得注意的地方，若送得太多，容易讓禮物失去重要的意義；送得太貴重，甚至有可能為客戶帶來心理上的負擔。
2023年11月1日 · 第1項，「自我學習」與「團隊學習」。陳玉葉認為，若業務員在保險銷售的過程中，始終把自己定位成「單純的銷售員」，會侷限自己的能力、限制職業發展的空間，因此她建議業務員踏出舒適圈，將銷售當作「人生志業」來參與。
2022年5月1日 · 國泰人壽松江通訊處行銷總監方壯莉在《圓夢》書中分享，她經常會準備許多通用的小禮物，作為與客戶見面的伴手禮，這樣的小禮物不但不貴，還更能讓客戶感受到溫度。
2022年5月1日 · 只要情感真摯，方法正確，禮物的價值就會遠遠超過其本身的價格。 因此，想要讓客戶感受到服務與溫度，對業務人員產生好感，雖然每個人的做法各異，但核心的思維是相通的──對親近與喜歡的人，你會如何對待？
2023年10月1日 · 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。
2019年9月1日 · 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分，也可以講一些保險觀念，但堅決不做產品銷售。 即便遇到個別客戶前來諮詢保險，也不要做保險銷售，而是把保險事宜放到活動之後，因為談保險對客戶而言是個人隱私，一對一交流才是正確的應對之道。 情況3 被拒絕之後. 業務人員透過前期的關係建立，與客戶的情感加深後，再透過銷售流程，將保險計畫書呈現到客戶面前，可是得到的結果卻是拒絕。 業務人員往往會難以保持冷靜，於是試圖說服客戶。 然而在這個過程，業務人員容易丟掉一切為了客戶的出發點，而被誤會是具有功利心的。 面對客戶的拒絕，如何才能摒棄自己的功利心？
2020年3月1日 · 黃明楓分享個人經驗，認為最好也最有效率的方式是在拜訪前先「造好橋」，假設今天她要去客戶家的名目是做契約變更，或是客戶VIP生日禮，那麼和客戶約定見面時間的同時，她就會直接告知會介紹新商品，如此拜訪的當天拿出建議書就順理成章。
